IDG资本2012年下注Coinbase,已斩获千倍回报_币世界+投资界

2021-04-15 18:03 栏目:行业动态 来源:网络整理 查看()

基于上市首日Coinbase的最高市值,预计IDG资本将获得数千倍的投资回报。“加密数字货币第一股”正式诞生。

4月14日晚,美国最大的加密货币交易所COINbase以股票代码“Coin”成功登陆纳斯达克。上市第一天,其股价一度飙升至429美元,相当于1120亿美元的市值。

Coinbase成立于2012年,是美国最大的数字资产钱包和交易平台。其主要业务包括数字资产托管和数字资产对美元交易。它支持比特币等数十种货币的交易,注册用户超过5600万。它是全球最大的法币兑数字资产交易平台,在全球数字资产行业有着巨大的影响力。

然而,很少有人知道IDG资本早在2012年就投资了Coinbase Angel Wheel,当时区块链和数字资产行业仍处于起步阶段。基于上市首日Coinbase的最高市值,预计IDG资本将获得数千倍的投资回报。

9年前,IDG资本的天才来到我身边

经过计算,这是一项始于9年前的投资,当时加密货币还鲜为人知。

在2012年的YC德莫特日,IDG资本合伙人过以宏会见了科宁基地的创始人兼首席执行官布莱恩阿姆斯壮和他的团队。当时,即使在美国,区块链和数字资产行业仍处于起步阶段。

“那时候是个小项目,见面就聊。我觉得很有意思,虽然当时还是看不懂,但是特别好奇。”过以宏评论投资界。虽然我当时对加密货币不太了解,但IDG资本敏锐地意识到这将是一个全新的趋势,硬币基础为他们展示了一个更大的市场。

此外,在过以宏看来,Coinbase的创始人Brian Armstrong格局很大,非常重视合规——,这在金融服务业尤为重要。

Coinbase正在高速发展。根据2021年第一季度Coinbase的财务报告,其收入从去年同期的1.906亿美元跃升至约18亿美元,净利润从3190万美元增至7.3亿至8亿美元之间。2020年,其收入仅为13亿美元,净利润为3亿美元。

作为第一家在美国股市上市的加密货币交易所,Coinbase为早期投资者带来了丰厚的回报,——名天使投资者IDG资本创造了回报神话。

此后,经验被复制。IDG资本对区块链和数字资产进行了大量投资,是中国乃至世界上相关领域最成功的机构,对独角兽的投资最多。除了Coinbase,IDG资本还投资了世界上最大的采矿机器开发商Bitland、世界上最大的移动Ethereum钱包imToken、世界上拥有最多数字资产相关许可证的美国公司Circle以及日本最大的许可法国货币到数字资产交易平台Fluid。

留给VC的启示:

对未知的恐惧是投资中最大的风险

“前瞻性”是IDG资本在《天使之轮》中夺得Coinbase的关键因素。回顾过去二十年,IDG资本对早期投资的前瞻性布局体现在各个领域。

例如,热碳中和。2021年,碳中和席卷VC/PE圈,电力、交通、工业、新材料、建筑、农业、负碳排放、信息通讯、数字化等领域迎来新一波投资热潮。

IDG资本早在十多年前就看到了这种趋势。自2007年起,IDG资本开始布局太阳能产业,投资了爱旭、君世能源、蓝坤新能源、天华太阳能(美国纳斯达克上市)等多家龙头企业。

其中,《爱旭》是《IDG资本》在碳中和领域的代表作。2019年9月,国内领先的光伏电池公司爱旭通过圣梅辛借壳登陆a股市场。IDG资本通过义乌广漆股权投资合伙企业(有限合伙)持有爱旭31.08%的股份,成为仅次于创始人的第二大股东。当年9亿元的股权投资,一度达到去年100亿元市值的900%。

还有目前蓬勃发展的芯片投资,IDG资本凭借前期布局迎来了收获期。早在1997年,IDG资本就获得了第一个上市项目,——奉化高新技术,它来自先进制造方向。后来在芯片设计、传感器、集成电路、半导体设备等多个领域布局,投资了10多个子行业的龙头项目,超过一半的企业已经上市或即将上市。

有一些经典案例。比如国内机构投资者对芯片行业关注度不高的时候,IDG资本在2002年参与了新源股份的A轮融资,也是新源股份的第一轮融资。2020年8月,鑫源成功在科技创新板上市。同年12月,北京谱仪恒轩科技正式敲钟,IDG资本成为北京谱仪恒轩科技的创始投资方。

综上所述,VC不仅需要风口前预测,更需要勇于尝试。尤其是前期投资,要逆势而上,风险不言而喻。然而,回顾过去的投资历史,过以宏认为,如果他因为对未知的恐惧而错过了对新机遇和新趋势的押注,那将是一个更大的风险。

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