加密ETF起势:富达加入,批量ETF申请涌入SEC_币世界+Blocklike

2021-03-26 14:31 栏目:行业动态 来源:网络整理 查看()

在大量比特币ETF申请被移交给SEC之后,SEC“拒绝批准”的态度可能很快就会不堪重负。在大量比特币ETF申请被移交给SEC之后,SEC“拒绝批准”的态度可能很快就会不堪重负。

资产管理巨头富达最近向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份比特币交易所交易基金(ETF)注册申请文件。

富达的ETF应用只是众多应用中的最新应用。过去两个月,在大量比特币ETF申请提交给SEC后,SEC“拒绝批准”的态度可能很快就不堪重负。

去年2月,由BTC支持的北美第一只ETF(而非衍生品)推出。本宗旨比特币ETF成为全球第一只面向普通投资者的比特币基金。上市首日,比特币ETF创下近1.65亿美元的新高。仅在一周内,它就容纳了10000多名BTC人。此后,虽然交易放缓,但ETF成立一个月内就突破了10亿加元(约合8亿美元)。

从市场的公众反馈来看,似乎很多人并没有预料到这种比特币ETF的流行。目前,目的比特币ETF已经成为一家机构的首选投资工具。

根据区块链数据平台Glassnode的数据,截至3月22日,比特币ETF的数量已经达到14659.99个。

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围绕比特币ETF,很多来自华尔街的组织也活跃起来。

批量 ETF 申请来袭

2013年7月,美国知名投资人文克莱沃斯双胞胎首次向SEC申请比特币ETF,开创了ETF申请的先例。ETF全称交易所交易基金,是开放式基金,可以在证券交易所交易。基金管理公司可以随时向投资者出售新的基金份额,也需要随时回购投资者持有的基金份额。通过比特币ETF,许多想购买比特币的美国公司和机构进一步解决了合规问题,降低了投资比特币的风险和门槛。

对于美国散户来说,ETF被认为是一种非常有利于普通投资者在美国股市买入的产品,允许投资者在股市交易一篮子资产。比特币ETF股票可以跟踪比特币的价格,让投资者在股市上有效交易比特币。比特币ETF早就在意料之中。

在2013年之后的漫长岁月里,很多机构都做过类似的尝试,但都被SEC否决了。公开信息显示,据外媒不完全统计,先后有8家公司向SEC申请比特币ETF,但均未成功。

SEC否决的原因主要在于“发行人无法保证比特币存在潜在的市场操纵”、“比特币价格波动巨大”、“比特币托管机制在那个阶段还不成熟”。证交会对替代资产比特币采取了非常谨慎的态度。

2020年底,随着比特币价格的不断突破,加密市场开始火爆,恰逢SEC换届,前董事长杰伊克莱顿离职。证交会新任主席上任后,比特币ETF申请获批的可能性再次被提出,让证交会几乎没有时间思考。

相比之下,与美国长期属于北美市场的加拿大率先通过了比特币ETF的申请。自2021年初以来,加拿大资产管理公司目的性投资(Personal Investments)和进化基金(Evolve Funds)已获加拿大安大略省证券委员会(OSC)批准发行比特币ETF,首只目的性比特币ETF受到市场欢迎。

在加拿大,三个比特币交易所交易基金于2月获得批准并上市,即:目的比特币交易所交易基金(交易代码BTCC)、进化比特币交易所交易基金(EBIT)和CI银河比特币基金(BTCX)。

有趣的是,前两个ETF的背后,是双子座信托公司站在他们身后,为他们提供二级托管。文克莱沃斯兄弟是双子座的创始人,也是加密界的知名投资者,在许多比特币ETF的申请被拒绝后,他似乎成功地搬到了加拿大。

根据加拿大机构电子文档分析与检索系统(SEDAR)的文件,其他拟设立的比特币ETF正在等待审批,包括由Horizons ETF Management(加拿大)、Arxnovum Investments和Accelerate Financial提交的比特币ETF规范发布的初步决策文件。

虽然加拿大已经成功发行了两只比特币ETF,但在美国和加拿大的两条上市路径上,市场参与者的数量与活跃市场仍有差距。目前,比特币价格已经达到6万多美元的新高,目前总市值已经超过1万亿美元。

火币研究所在一份报告中指出,目前美国的市场规模大约是加拿大市场的27倍。在美国散户无法畅通无阻地购买加拿大ETF产品的情况下,如果美国能够批准比特币ETF进入市场,其比特币ETF交易量极有可能在投资者的热情下引发爆发式增长。虽然加拿大监管机构受到了加密货币ETF产品优势的启发,但他们首先推出了这一产品。但由于美国市场庞大而复杂,他们可能会有更多的顾虑,难以走出与加拿大相同的创新路线。

在机构需求旺盛期间,大量比特币ETF应用再次涌向SEC。

1月22日,在美国SEC变革的“过渡期”,美国投资管理公司VanEck再次申请比特币ETF,并提出推出VanEck Vectors数字资产ETF,将跟踪MVIS(数字资产指数提供商)全球数字资产股票指数的价格和收益率表现。与此同时,芝加哥期权交易所(Cboe)也提交了一份文件,要求VanEck提出的比特币ETF上市。近日,SEC公布了相关信息,VanEck比特币ETF的申请已经开始了45天的审核期。如果获得批准,ETF可能成为美国第一个开放的比特币交易所产品。

3月20日,天桥资本向美国证券交易委员会(SEC)提交了比特币交易所交易基金(ETF)申请。早在今年1月,天桥资本就推出了比特币基金。

同样在3月份,总部位于纽约的资产管理公司WisdomTree Investments向美国证券交易委员会(SEC)提交了推出比特币交易所交易基金(ETF)的申请,该基金将在芝加哥期权交易所(Chicago Board Options Exchange)进行交易。在纽约数字投资集团(NYDIG)提交的比特币ETF申请中,提议将其NYDIG比特币ETF在纽约证券交易所(NYSE)上市。

在简化资产管理公司提交的“美国股票比特币ETF”(纳斯达克代码: SPBC)申请中,也有股票和加密货币的非传统组合供投资者选择。对于该投资组合基金,基金总资产的15%将用于投资格雷比特币信托(GBTC)和间接投资比特币。

主流基金的合规投资工具

面临新一波,wave也在准备。格雷在官方信息中公布了一些与ETF相关的招聘信息,引发了市场猜测。

长期以来,通过灰色比特币信托进入加密市场一直是传统机构投资者购买比特币的主要渠道。ETF允许做市商随意创建和赎回股票。如果流动性充足,溢价或折价的现象就很少发生。在传统市场,其风险被认为比GBTC等封闭式信托基金小得多。ETF工具也更容易被公共基金和养老基金接受,加拿大ETF可能更受欢迎。

在3月24日的一次采访中,格雷首席执行官迈克尔索南申公开表示,格雷对申请比特币ETF持观望态度,格雷正在为这种可能性做准备。然而,证交会可能还没有准备好批准比特币ETF。

甚至在市场还在为SEC的态度争论不休的时候,ETF效应已经开始蔓延。

起初,在南美洲有一些行动。3月19日,巴西还批准了南美洲第一只比特币ETF,该基金由资产管理公司QR Asset Management发行,将在巴西B3证券交易所上市,代码为QBTC11。预计它要到今年6月才能进入B3进行公开交易。

另一方面,这种效应也波及到了ETH。发行比特币ETF后,3月初,Evolve再次向CSA提交了其以太网ETF(E)的初始招股说明书。据官方介绍,ETHX将直接投资以太网,其资产将由彭博银河以太网指数(也是以太网期货合约在CME上的结算指数)定价。

各种加密ETF应用能否获批,将成为市场关注的焦点。

火币大学校长于建宁公开分析说:“比特币ETF获批成功,意味着只要有合规的股票账户,比特币就可以间接购买。对于比特币市场来说,用户将升级到难以想象的数量级。散户和包括传统金融在内的机构可以大量购买比特币,市场将迎来另一次维度升级”。

目前,市场仍渴望新资本进入。如果基于比特币的ETF能够发行流通,市场对大量用户资金的进入有了新的预期。

一些行业观察人士也看到了机构的巨大需求。3月初,高盛(Goldman Sachs)数字资产主管马修麦克德莫特(Mathew McDermott)发布了一项调查结果,该结果显示,高盛调查的机构客户中,超过三分之一表示目前持有数字资产,超过一半的机构客户打算在未来几个月扩大其数字资产组合。他们正在见证机构对比特币和加密市场的巨大需求,并没有看到机构需求减弱的迹象。

这里讨论的机构需求包括整个行业,是指对冲基金、资产管理公司、宏观基金、银行、企业财务总监、保险、养老基金。大多数机构客户实际上都在讨论比特币。宽松的货币政策促进了机构对数字资产的需求。我们可能对证交会批准比特币ETF持乐观态度。

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