50倍体量 2021年DeFi真正蓝海你看到了吗?_币世界+WebX实验室

2021-03-20 11:57 栏目:行业动态 来源:网络整理 查看()

经过去年的积累和沉淀,分散式交易所Uniswap和贷款协议Compound随着去年DeFi的发展取得了不同程度的突破,但并没有在衍生品领域大规模使用。经过去年的积累和沉淀,分散式交易所Uniswap和贷款协议Compound随着去年DeFi的发展取得了不同程度的突破,但并没有在衍生品领域大规模使用。要知道,在传统金融领域,衍生品的交易量是现货的40到60倍,而在加密市场,衍生品的市值仍然不到整个数字资产市场交易量的一半。相比之下,衍生品的发展仍然有着巨大的想象力,这种情况在今年已经初露端倪。一个简单的例子是,由于价值的不稳定性,许多机构开始试图使用衍生品来规避风险,发现价格,套利和保值,并获得更多的价值捕获。可以肯定地说,加密资产和DeFi烧得越多,对衍生品的需求就会越强,市场渗透和传导的速度也会加快,从而刺激市场出现新的品种,以弥补现有市场的缺口和需求。

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除了集中的交易所和金融机构,另一个是衍生产品协议的分散开发。包括dYdX,Kine,内射,都是期货交易项目。DYdX诞生于2017年,是非常早的DeFi衍生协议。它采用链下订单、链上结算的交易模式,除了永久合同外,还包括借贷和杠杆交易功能。目前,该项目永久合同运行在以太网1号层,2号层主网测试也在同步进行。Kine是一个类似于集中交易的模式,采用Synthetix推广的“链上交易”和“对等池”的交易模式,交易用户可以拥有无限的流动性和零滑动点,而且由于Kine中的交易是在链下进行的,所以受公链的性能影响不是很大,保证了交易速度。缺点是不能称Kine为分散的协议方,存在一定的安全隐患。

选项包括Opyn、Hegic等。Opyn协议允许用户创建看涨或看跌期权,用户可以在给定产品、交付时间和执行价格的情况下买卖期权。在期权交易时间的定义上,Opyn采用欧洲现金结算期权,即期权持有人在到期日或之前不需要采取任何措施,到期时自动执行交割,且产品已由USDC定价,因此期权卖方需要有100%的质押保证金作为担保,以应对市场风险。Hegic通过流动池的方式解决期权产品的流动性问题。目前包括BTC和ETH在内的选项。用户可以在Hegic提供资金,形成流动性池。这些资金将用于自动出售看涨和看跌期权,并成为买家的交易对手。流动性提供者承担期权风险,同时享受卖出期权的收益。

在永久合同衍生品中,期货可以被视为一种创新的协议。该协议没有采用传统的订单簿交易模式,而是通过创新的“常数和公式”解决了交易深度、流动性和控制问题。此外,引入多个外部预测机和分散交易定价,获得交易类别的当前报价,并通过加权平均形成指数价格。最大限度保证LP的无风险利润。目前平台已经部署在HECO链和BSC链,并已初步稳定。因为它依靠交易公链带来的流量属性优势,承担了以太网拥塞逼走的大部分客户流量,所以整体发展相当顺利。

合成资产类别

合成资产是通过资产协议映射,用价格构建几乎所有资产,对原始资产的模拟表达,但它不是原始资产本身,也不意味着它在现实世界中拥有资产的所有权,而只是锚定资产的价格,这是现有资产在链的平行世界中的替代表达。目前可以综合法币、黄金、BTC等股票和资产。最有代表性的合成资产轨道无疑是Syntetix,一个基于Ethereum的合成资产分配协议。它支持合成资产,包括法定货币、加密货币和商品。主要以债池的方式跟踪基础资产,支持用户以SNX令牌的方式提供抵押品,从而铸造合成资产。自两年多前诞生以来,仓库总锁量已超过32亿美元。合成资产排名第一,与其他项目拉开了巨大差距。

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(来源:德班克)

合成资产的另一个猛增是镜像。上个月,投资者在主战场上战斗的经纪平台罗宾汉(Robinhood)被几家美国本地券商宣布限制GME和AMC股票开仓。合成资产平台发起投票,推出GME股票对应的合成资产交易,为交易需求不受集中平台交易限制的投资者提供了新的可能。作为菜鸟,Mirror发展迅速,已经成为最大的合成美股交易平台。平台上已经推出了20多种合成资产,涵盖美股、加密资产、大宗商品等。总的来说,在市场需求洞察上领先一步的Mirror在不断涌现。

另一个分散的合成衍生品平台Supercash,声称拥有纸币的能力,允许在单一货币中自由添加和自由交易各种数字资产衍生品货币对。支持包括BTC、ETH、ERC-20s、黄金、股票等在内的交易对,预测机服务也从最初的外部引进到现在的自主研发。平台突出的能力是能够自动合成做市商,允许流动性提供者(LP)只提供一种资产,另一种资产会通过智能合约自动合成。也就是说,你提供的资产有一半会通过合同自动创造未来的仓位,大大降低了用户参与的门槛。此外,它引入了自动清算人的智能合同来协助清算,这是一种类似于AMM的被动做市商模式。由于任何人都可以通过协议提供流动性,成为自动清算人,基于大量清算人的客户基础,该平台进一步使清算池业务成为一项独立的业务

利用无边界加密市场和市场元素的创新组合,公众有能力参与资产交易。合成资产作为衍生轨道,想象力非常丰富。具体来说,在区块链的帮助下,它分散了交易平台运营商和未经许可的访问,模拟了一个热门的投资场景,为有需要的普通投资者提供了一个以低门槛交易美股和黄金等多元化资产类别的绝佳方式。此外,合成资产几乎不受资产丰富度的限制,资产丰富度可以涵盖黄金、原油、美股甚至外汇市场。交易品种没有牌照,任何公开价格的资产都可以交易。这些都迎合了传统金融和现有DeFi市场的发展。

除了上述期货、期权和合成资产,还有其他衍生品,如占卜预测市场、Nexus互助保险和利率互换。事实上,我们发现,DeFi衍生品不再仅仅服务于链中原始的加密资产,而是在不断探索未知的可能领域,拥有更加开放透明的基础设施和更加公平的金融分配模式,使得链中的资产和锚定于实物资产交易的所有资产变得简单,真正保证了用户的安全交易。

相对于传统金融领域的大部分衍生品的推广成本较大,DeFi领域的衍生品几乎是零成本创造的,并迅速推向交易市场,因为DeFi生态包括预言机服务、资产协议、交易层、数据层、清算层、保险层和衍生品交易层生态组件,可以由高度自由的金融乐高组合创新驱动。衍生品创作者可以用更少的资源煽动更多的市场机会,而衍生品领域的单方面创新和完善也使得整个DeFi生态系统网络直接给整个生态建设和用户觉醒带来截然不同的体验。未来,衍生品市场将会百花齐放,行业发展在更长时间内共存将是必然趋势。总之,DeFi衍生品的未来将超越传统金融视角的发展潜力,释放无限可能。

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