沸腾2020:DeFi狂热下中国为何“万马齐喑” 本土DeFi项目盘点_币世界+吴说区块链

2021-01-08 09:37 栏目:行业动态 来源:网络整理 查看()

2020年是沸腾的一年。从312到比特币新高,从DeFi狂潮到Filecoin在线。前言:2020年是沸腾的一年。从312到比特币新高,从DeFi狂潮到Filecoin在线。“牛市可以赚10年的钱”,但有些合约亏损导致悲剧。我们在喧嚣中迎接2021年。别忘了,选择的自由终究是掌握在自己手里的。

以下是武朔区块链年终盘点《沸腾2020》的最后一篇:

2020年8月初,以BAND和LINK为代表的DeFi预测器项目爆发,拉出一条大阳线。这时候国内大量从业者还在问什么是DeFi,踩空的人不计其数。一夜之间,货币圈分裂成“古典学派”和“新兴学派”,前者囤积主流货币如BTC/ETH,后者炒掉DeFi货币如YFI/LINK/YAM。

其实这一波从国外传到国内的DeFi,早就出现了。

ETH锁量高,Coinbase引爆二级市场

2020年初以来,DeFi智能合同中的ETH锁数量一直稳定在200多万件的高水平,锁价值约10亿美元,且数量和价格一直在上升。真正的转折点是6月11日,Coinbase宣布考虑推出一些新的加密资产,18个公告中有三分之一属于DeFi。7月31日,Coinbase再次公布19项资产在线评估计划,其中超过40%的资产属于DeFi类。

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沸腾2020:DeFi狂热下中国为何“万马齐喑” 本土DeFi项目盘点_币世界+吴说区块链

根据Defipulse的数据,BTC在人人网锁定了1.4万个头寸,价值超过3亿美元,人人网已成为仅次于WBTC的第二大锚定资产。有趣的是,WBTC项目、BitGo、Kyber和Republic Protocol是其主要合作伙伴,这意味着附属集团控制着以太网的13万多项比特币锚定资产。此前,万链进行的一项调查显示,人人网流动性桥将用户资金存放在团队控制的钱包中,存在集中化的隐患。

2.嵌套协议

虽然NEST预言机是匿名项目,开发者也比较低调,但是很多人都知道这个项目是国内团队支持,火币。NEST专注于报价挖掘,针对报价偏差设计套利惩罚机制,团队没有前期挖掘。在DeFi热潮之前,NEST一直不温不火,直到火币宣布推出NEST币,三天内币价上涨300%。

由于参与NEST开采需要同等金额的挂牌资产抵押,普通人参与是有一定门槛的。因此,长期以来,该项目很可能以团队开采为主,每月产生的天然气价格昂贵,有时支出甚至可能超过开采收入,因此矿工资金的压力会对代币造成一定的销售压力,导致货币价格下跌的恶性循环。但在即将发布的最新版本中,NEST增加了挖掘条件,即在ea后报价和做新报价时需要抵押NEST

nest 18-19年熊市出生,准备时间充裕。所以我们可以发现这个项目在算法机制和整体逻辑上比今年匆忙推出的一些国产DeFi项目更加自洽。Nest还孵化了Cofix、nHBTC、NYFI等。Cofix收到了coinbase、Firecoin、蜻蜓等的投资。其生态布局正在逐步展开。

但上个月NEST的货币价格突然不明原因暴跌,各种猜测纷至沓来。

3.多多(多多)

DODO提供了一个非常需要的解决方案

决方案——采用预言机作为喂价方案,通过主动做市商(PMM)算法,解决DEX中的无常损失问题,一旦该问题得到解决,则可以实现多做市策略上链,降低交易滑点,极大的提升链上流动性。从应用角度,DODO可以算作是Uniswap的有力对手,后者采用的自动化做市商(AMM)方案因无常损失问题,一直受到诟病。

DODO可以说是今年DeFi项目中的超级明星,一度受到圈内资本的热捧,总结起来就是“老牌开发团队——做过还算知名的项目”、“豪华投资人——币安领投500万美元,其它投资机构和个人数不胜数”,但是“时运不济——10月上线抹茶后一直下跌,至今只有4个交易所可交易DODO币”。根据Defipulse的数据,DODO现在的TVL仅为1380万美元左右。


4. Wing Project(WING)


WING是基于本体的首个融合信用要素的DeFi跨链平台,借助了本体的去中心化身份与评分体系。与我们此前报道过的NEO旗下Flamingo项目类似,WING由ONT团队内部孵化,9月中旬上线,受到火币的WING挖矿规则调整事件,以及ONG控盘传闻的影响,大多数散户矿工只是出于投机心理参与,项目在社区曾产生较大争议,9月以后就较少见诸媒体。不过,官网显示,Wing上的资产锁仓量目前已经超过6000万美元。

5. dForce(DF)

dForce是一个老牌DeFi项目,熊市开始布局,因此生态范围较广,涵盖了稳定资产、流动性协议、借贷市场和衍生品市场等产品线,推出过一篮子稳定币USDx、去中心化借贷协议Lendf.Me和生财宝等产品,其中,发生在19年的Lendf.Me黑客入侵事件,一度使dForce蒙上阴影。作为dForce平台的治理币,DF的价格很大程度依赖应用场景的发展和用户增长,dForce现在的TVL超过3900万美元。同DODO一样,dForce也曾受到机构追捧,包括Multicoin Capital、火币资本和招银资本在内的知名机构均为其投资方。

6. ForTube(FOR/KUN)

Fortube(原力协议)也是国内较早做DeFi的项目。在早期推出的ForTube1.0中,它的定位是一个开放金融平台,主要提供去中心化加密数字债券发行和清结算服务,以便为区块链项目打开债券融资渠道。但是在9月份上线的ForTube2.0中,项目逐渐转型为借贷平台,同时推出了去中心化稳定币协议QIAN(治理币KUN)。现在,ForTube的锁仓价值超过1700万美元,QIAN的锁仓价值超过500万美元,而国外同类借贷平台Maker、Compound和Aave的锁仓量均已超过10亿美元。

7. Moonswap(MOON)


Moonswap一个争议较大的DEX,对标Uniswap和SushiSwap,项目方希望将能够在MoonSwap中建立流动性池,并将抵押资产跨链迁移到Conflux上。9月份上线之初,很多大V曾质疑该项目存在“预挖”和“无timelock”的问题。同时,尽管Conflux曾经澄清Moon是一个独立的Defi项目,但是从Conflux的支持力度上看,二者背后关联较高。

由于社区口碑难以挽回,MOON上线后也陷入了漫长的阴跌中,团队似乎已经放弃做市和继续上交易所。有一个细节是,Moon也曾给上述两个项目DF和FOR的社区用户空投奖励,国产项目抱团趋势明显。

除了上述项目,YFII、HBTC等勉强也算本土不错的项目。NEO孵化、声势最浩大的Flamingo币价接近归零。此外,预计后续三大交易所公链也会出现大量DeFi仿盘。

项目质量决定币价

我们可以看到,现在大多数国产DeFi争议较大,模式跟风国外,缺乏原生态的创新,轻口碑而重套路,因而难以成为头部项目。市场用脚投票,市值一再下滑。此外,除了个别团队在18-19年早有布局,其它大多项目都赶在今年八九月的DeFi热潮时批量上线,这时DeFi行情已经走到尾部,散户并不买单,所以导致后续的币价走势相当难看。

如图所示,除了Republic Protocol这个伪国产项目,其它本土DeFi并没有真正打开局面。

沸腾2020:DeFi狂热下中国为何“万马齐喑” 本土DeFi项目盘点_币世界+吴说区块链

数据来源:非小号(截至12月24日)

2020年可以说是DeFi项目的元年,从我们的盘点中可以看到,现在真正跑出来的本土项目非常少,尽管加密货币的市值很多时候都是虚值,但是其高低排位,仍能在一定程度上表达出市场态度。无论这些国产DeFi是昙花一现还是长牛,DeFi领域作为区块链目前最大的应用场景,这场马拉松竞赛仍只是刚刚开始,而现在的币圈老韭菜很难再为套路买单,项目质量已成为决定未来币价的唯一标准。

与17年不同,中国的加密货币环境发生了巨大变化。一方面是监管的严厉打击;另一方面DeFi的创新驱动、极客精神、社区化、小而灵活的特点,都与中国加密货币创业者格格不入。中国人控制的波场、三大交易所的公链为了自身流量,吸纳中国开发者去做仿盘,但某种程度也失去了与主流项目竞争的空间。尽管如此,2021年我们还是期待能够出现世界舞台上具有一定竞争力的项目。

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