Stone Ridge 创始人:理解比特币,我个人的四个顿悟时刻_币世界+链闻

2021-01-07 16:44 栏目:行业动态 来源:网络整理 查看()

跨越时空的市场化,矿业调整难度,清洁能源催化剂。作者:罗斯史蒂文斯,资产管理巨头石岭资产管理公司的创始人兼首席执行官,石岭资产管理公司是一家市值150亿美元的资产管理公司

佩里王编

比特币是一段旅程,不是目的地,每个人都在走自己的路。每天早上,当我研究比特币的时候,我发现自己更加令人敬畏,因为比特币无结构的简单性的力量和潜力让我变得卑微。对比特币了解越多,就越知道自己需要学习多少,想知道多少。

比特币蕴含美好。

Stone Ridge 创始人:理解比特币,我个人的四个顿悟时刻_币世界+链闻

右边是罗斯史蒂文斯

我站在巨人的肩膀上研究比特币,他们是探索比特币知识、照亮我之前这条路的先驱者。在过去的八年里,我学习期间的每天早上,都有几十个瞬间。看完或听完我觉得会立刻永远改变世界观的东西,我不得不放下书,或者暂停播客,静静地呆一会儿。如果你虚心研究比特币,并牢记华莱士的名言“有时候最明显最重要的现实是最难发现的”,你会看到很多不容忽视的东西。我当然做到了。以下是我过去学习比特币的仪式中一些最重要的顿悟时刻。

名单很长,我尽量减少到四个。

跨时间可售性

由于其稀缺性和历史上年供应增长率只有1-2%,黄金一直是可靠的价值储存。从来没有过“黄金恶性通胀”。事实上,黄金保持了数百年的价值,而数百种其他货币却徒劳无功。但黄金的供应无法维持其需求。如果我们假设明天黄金价格会上涨到10万美元/盎司(一夜之间上涨50倍以上),那么可以肯定的是,大量的资源会立即转移到黄金采矿业,矿工会想办法加快他们的供应量的增长,他们的价值也会相应下降。

相比之下,比特币的供应限额永远只有2100万。随着时间的推移,比特币的年供应量增速将逐渐趋近于零,目前的年供应量增速已降至1%左右,与黄金供应量的历史年增长率持平。

虽然这远不是一个完美的比喻,但黄金是现实世界中最接近比特币的类比。比特币的最终供应量从根本上受到协议本身设计的限制,无论其价值或需求水平如何都无法增加。比特币是历史上第一个供应完全不受需求增加影响的价值商店。

从这个角度来说,比特币更像黄金而不是黄金。比特币随着时间的推移具有更好的可销售性。

跨空间可售性

当人类跨过了步行和骑马的历史阶段,跨过了优质低价的商业航空旅行高速发展的阶段,特别是跨过了寒武纪那样的互联网力量爆发式增长的阶段,即使最热衷于投资黄金“粉丝”,也不能对黄金本身跨空间市场化程度低的严重缺陷视而不见。

黄金很难运输。在这方面,美国政府的法定货币比黄金好得多。虽然法国货币的周期性和人为引发的过度通胀大大降低了其跨时间的可销售性,但其跨空间的可销售性却有了很大的飞跃。

与普遍的误解相反,比特币在空间上的移动速度比法币快得多,其国际长途结算能力可以增加到每天50万笔左右,结算可以在一个小时左右完成,而不是目前的国际法定货币结算需要3-5天甚至更长时间。

比特币的协议和网络拓扑使得国界变得无关紧要,这对于世界上最脆弱的地区,法币通货膨胀最严重的地区(想想今天的委内瑞拉、土耳其、黎巴嫩)的人来说尤其强大。

即使在美国这样的国家,也请不要把你的支付速度和你的最终结算速度混为一谈。在星巴克买咖啡,没有最终的实际结算。相反,你的银行和星巴克账户所在银行之间的最终结算通常需要2-3天。在这个过程中,每家银行都要相互承担信用风险,有时会导致灾难性的后果。具体数字虽然可能不大,但其实是存在的。

比特币差不多一个小时就能结算。作为匿名工具,没有信用风险。从这个角度看,比特币更像法国货币——。比特币比法币具有更强的跨空间市场化,不像法币那样形成负债,因此不存在信用风险。

Stone Ridge 创始人:理解比特币,我个人的四个顿悟时刻_币世界+链闻

挖矿调整难度

中本聪在创作比特币时使用的所有元素,除了挖掘调整难度之外,都不是原创。他的天才之处在于他洞察到了如何将一组以往的解决具体问题的方法结合起来,共同解决一些尚未解决的问题。

在我看来,“挖掘调整的难度”完全是中本聪的原创,是中本聪最被低估的突破性贡献,是博弈论真正的天才应用,是比特币网络

始终安全的根本原因。

什么是挖矿调整难度?

假设比特币的价格上涨,从而刺激了更多比特币 矿工 投入比特币挖矿 (请记住,挖矿成功会产生比特币的报酬,因此,比特币的价格与全球范围挖矿总激励之间存在着持续的联系) 。在这种情况下,比特币协议将 自动提高挖矿难度 ,使新比特币的创建以及交易验证的时间不会短于其预设的时间表 (大约每 10 分钟挖出一个比特币) 。同理,假设比特币的价格下跌,边际成本较高的比特币矿工随之理性地关闭矿机。比特币协议将自动降低挖矿难度,从而使新比特币的创建以及交易验证不会短于其预设的时间表。

比特币协议为何进行这样一种调整?如果我告诉您两个质数的乘积是一个特定的三位数,然后让您猜两个质数 (我还要提醒您,质数的一个属性是两个质数的乘积是唯一的,另外任意两个质数相乘都不会与其相等) 。我的问题没有封闭的解决方案,其实就是说您必须 随机猜测 ,直到找到答案。由于我告诉您这两个质数的乘积只有三位数,因此您可能可以很快猜出两个质数。但是假设我告诉您该乘积是五位数、十位数呢?二十位数呢?您明白这会越来越难,然后随机猜测变得越来越困难。

挖矿调整难度 类似于调整质数乘积的位数 ,是在任意给定时间在线挖矿能力的函数。矿工越多,质数乘积的位数就越大。矿工越少,位数越少,即使所有商业运营的比特币矿工及其超级计算能力矿池突然在一夜之间下线,业余爱好者坐在星巴克中用笔记本电脑进行挖矿也能保障整个全球比特币网络的安全性保持不变。

简单总结:挖矿调整难度是过去几十年间所进行的去中心化电子货币尝试的「 遗珠 」。挖矿难度调整确保比特币网络每 10 分钟奖励生成一个新的比特币区块,并在此期间对所有交易进行准确且不变的验证。

正是上述因素推动了比特币的 跨时间可售性 :即使在对比特币的需求激增时期,比特币矿工也无法更快地开采比特币,而如果比特币生成数量激增,则会造成意外的通胀。而这一设计保障了永远不会出现这种通胀。

秉承中本聪一贯的低调风格,挖矿难度调整在他最初的比特币白皮书中仅用两句话进行了描述:「挖矿难度取决于每小时平均产出区块数的移动平均值。如果它们生成得太快,难度就会增加。」

顺便说一句,「挖矿难度调整」还可以 限制挖矿能源的浪费 ,进一步激励矿工挖矿,但是与使比特币能够抵御通胀的影响相比,这种好处显得微不足道。

挖矿难度调整现已连续进行了 十二年 的测试,其全球网络总功率水平从最初时的仅几台笔记本电脑,一直迅猛壮大到消耗掉 相当于纽 约市供电量 的能源,在此过程中网络总功率水平波动极大。网络总功率波动性要求比特币协议不断调整挖矿难度,类似于不断调整两个质数乘积的位数。而且令人惊奇的是,正如中本聪所设计的那样,无论全球挖矿能力或其可变性如何变化,比特币网络一直保持 每 10 分钟 验证一个新区块…每 10 分钟…每 10 分钟。

谈到能源……

比特币的能源消耗

比特币的 能源消耗 是指确保比特币网络安全的所有矿机所消耗能源的总和。尽管具体数字很难确定,一个比较靠谱的估计值是比特币全球能源消耗相当于 800 万-1000 万人 的能源消耗值。确实是非常巨大的数字。在全球变暖时代,这能是一件好事吗?

首先,原则是:与当前政府对中央银行的垄断相比,比特币是能更好 执行中 央银行职能 的技术。汽车消耗的能量远远超过它们所取代的自行车和马车,电灯代替了蜡烛,中央供暖系统取代了烟囱,计算机取代了打字机,比特币是 更出色的货币体系 ,不过比当前的中央银行体系消耗的能量要多得多。贯穿整个历史长河,只要自由的人做出自由的选择,认为自己想要的新技术所耗费的额外能源价格是值得的,能源的使用就会增长。今天 24/7 全天候毫不停歇的比特币挖矿,世界各地的比特币人都认为,比特币的能源使用价格是值得付出的代价,因为比特币是一种更好的货币技术。

其次,实践:比特币挖矿是人类历史长河中唯一 无需在人类聚集点附近运营 且能取得盈利的能源使用方式。从长远来看,这将会在众目睽睽之下悄然改变世界。

在比特币问世之前,能源方面问题从来与其 稀缺性 无关,而只是需要将其引导到在地理位置上最需要它的地方。在比特币挖矿诞生之前,能源主要的目的地是人类生活的场所。而比特币挖矿所消耗的能源则需要解决的是一个完全不同的问题。由于有卫星和无线互联网连接,比特币挖矿可以在任何地方运行。

例如,偏远的贫瘠地区拥有丰富的水源,可以生产清洁的水电并将其用于比特币挖矿,从而 将其自然资源变现 。因此,比特币可以使世界各地孤僻的能源源泉 (例如瀑布、流淌的河流或可修建的大坝) 实现变现,这些地区现在尚未开发,是因为它们的开发成本很高,无法接入距离居民区或工业区足够近的电网。

这样一来,比特币就可以通过引入 不受位置限制、高利润的电力 ,从而从根本上 改变能源经济 。世界上从未有过不受位置限制且盈利的能源利用案例。现在可以成为现实。而且由于化石燃料已经太过昂贵,无法成为保障比特币挖矿盈利的能源来源,我相信唯一长期可盈利的比特币挖矿运营方式将依赖于 水电 。

想象一下未来在无人居住地区、无需补贴的比特币挖矿企业的未来—想象赤贫的非洲国家中在人口稀少的地区的瀑布—轻松接入比特币网络,建立完善的能源基础设施,将当地的 清洁能源 用于发电来支撑比特币挖矿。一旦具备了这种工业级能力、有利可图的基础设施,就可以对其进行 规模化生产 。让我们修路和住房、学校、医院。人类居住区随之横空出世。

最终的结果可能是人们聚集在新的、 由比特币驱动的水电基础设施 周围定居,越来越多的人类聚集在廉价的清洁能源附近。从历史上看,我们的能源挑战一直是将能源送达给人们。有了比特币,我们可以将人们送到能源附近。

考虑一下当前世界的主要人口聚居中心——纽约、伦敦、巴黎、东京,每个城市都是源于其地理位置,毗邻天然海港、水上航道和贸易通道。这些城市的成因中不包括能源因素,因为它们的形成是在 能源时代之前 (例如化石燃料时代之前) 。

随着比特币为 大规模廉价的清洁能源基础设施 提供了盈利性发展,可以带来一个世界上越来越多人口生活在丰富能源附近的未来时代,生产边际成本非常低。这非常重要,因为廉价能源等于 人类的繁荣 。那是一个等式。廉价能源 = 人类蓬勃发展。

除了比特币已经演示的货币政策革命之外,比特币还可能意味着开发丰富、清洁、廉价能源的 全球第一大催化剂 。以此成为的全球人类蓬勃发展的最大催化剂之一。

您明白我为什么 all-in 比特币了吗?

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