BTC连创新高背后:现货大单交易超期货,币安和火币存量流失_币世界+PANEWS

2020-11-19 17:51 栏目:行业动态 来源:网络整理 查看()

最近一个月,比特币价格再创新高,快速持续突破几个整数关口。最近一个月,比特币价格再创新高,快速持续突破几个整数关口。根据CoinMetrics的最新数据,11月17日,比特币的修正货币价格达到17682美元,为2017年12月18日以来的最高,也是比特币历史上第五高的价格。

比特币飙升,市场情绪乐观。这背后的比特币基本面发生了哪些变化?另一方面,交易所合规风波一浪高过一浪。在强有力的监管下,交易所之间的资本流动发生了哪些新变化?PAData将通过最近的连锁数据和市场数据来回顾比特币的崛起。BTC连创新高背后:现货大单交易超期货,币安和火币存量流失_币世界+PANEWS

据CoinMetrics统计,最近一个月,比特币从10月15日的11,503美元大踏步前进到11月17日的17,682美元,涨幅53.72%。BTC连创新高背后:现货大单交易超期货,币安和火币存量流失_币世界+PANEWS

回顾一下比特币近期的上涨轨迹,可以发现比特币基本上是以每周突破一个整数大关的速度上涨的。10月21日,比特币突破1.2万美元,10月24日突破1.3万美元,11月4日突破1.4万美元,11月5日突破1.5万美元,11月12日突破1.6万美元,11月17日突破1.7万美元。截至发稿时,比特币已经超过1.8万美元。而且比特币在这轮上涨过程中并没有表现出明显的回调,“一站式”上涨呈现出强劲的上行势头。但与货币价格上涨不同的是,比特币在全网的计算能力在过去一个月里一直普遍稳定,略有下降。据统计,全网计算能力从10月15日的144.85EH/s小幅下降到11月15日的137.33EH/s,降幅约5.20%,但总体而言,全网计算能力水平保持在125EH/s左右.从计算能力和货币价格的相对提升来看,最近一个月比特币矿工的利润预期较上半年有明显提升。BTC连创新高背后:现货大单交易超期货,币安和火币存量流失_币世界+PANEWS

根据连锁交易的基本数据,比特币网络在过去一个月也处于活跃期。一方面,链中活动地址的数量持续增长。据统计,10月15日链中活跃地址约为103.52万,11月17日约为114.27万,总体增长约10.38%。其中,11月9日,比特币链活跃地址数量达到118.89万,创下2018年1月以来新高,也创下比特币历史上第七高的日交易量。总的来说,上个月链上的活动地址数量处于历史最高水平。BTC连创新高背后:现货大单交易超期货,币安和火币存量流失_币世界+PANEWS

另一方面,比特币链日交易量也呈现小幅上升趋势,从10月15日的33.77万笔上升至35.09万笔,增幅约为3.92%。BTC连创新高背后:现货大单交易超期货,币安和火币存量流失_币世界+PANEWS

从整体历史走势来看,目前的日交易次数与2016年10月至2017年7月的前期牛市接近,高于历史75百分位(25.16万次)线,处于活跃交易期。BTC连创新高背后:现货大单交易超期货,币安和火币存量流失_币世界+PANEWS

大额现货订单交易量超过期货,期货持仓适度上涨。随着货币价格的飙升,市场交易量也在上升。据估计,10月15日至11月16日期间,比特币的大额现货交易量约为20.32亿美元,其中大额买入订单约为9.33亿美元,大额卖出订单约为10.99亿美元。BTC连创新高背后:现货大单交易超期货,币安和火币存量流失_币世界+PANEWS

单日现货大单交易显示,11月6日,在货币价格突破1.5万美元大关后,比特币现货市场大单交易量大幅增加,达到1.83亿美元左右。随着比特币价格的不断上涨,11月10日和11月13日现货市场大额订单量均超过1亿美元。总体来看,过去一个月比特币价格和现货交易量基本相互支撑,每一次大的交易量都伴随着货币价格的进一步上涨。值得注意的是,在过去的一个月里,大额现货订单的数量高于大额期货订单,这与今年早些时候的情况相反。根据合约帝的不完全数据,预计10月15日至11月16日,比特币期货的大批量约为15.48亿美元,其中大订单约为7.87亿美元,大订单约为7.61亿美元。BTC连创新高背后:现货大单交易超期货,币安和火币存量流失_币世界+PANEWS

从期货大宗订单单日交易情况看,多日交易量超过8000万美元,其中11月10日期货大宗订单总交易量约为9759万美元,为近几个月期货交易最高日。从量价走势来看,期货交易量与货币价格走势的对应关系并不像现货交易那样明显,但总体来看,期货市场交易量的上涨早于货币价格。最近一个月,主要比特币期货市场的持仓量也有所上升。截至11月15日,OKEx的合同头寸约为7.57亿美元,其次是Binance,约为6.77亿美元。BitMEX受合规风险影响,期货交易市场份额下降。截至11月15日,期货持仓量仅为4.16亿美元,低于其他四家交易所。BTC连创新高背后:现货大单交易超期货,币安和火币存量流失_币世界+PANEWS

从走势来看,OKEx、Binance、Bybit都抓住了比特币价格上涨带来的市场机会,三家交易所的期货持仓量近一个月分别上涨了21.51%、64.32%和45.45%。其中,Binance的比特币期货持仓大幅增加,表现抢眼。此外,火币和BitMEX的期货头寸基本保持稳定,没有明显变化。BTC连创新高背后:现货大单交易超期货,币安和火币存量流失_币世界+PANEWS

Binance和火币流出量大,Coinbase还是最“吸金”的。最近国内外很多交易所都经历了合规风暴,给火热的市场蒙上了阴影。同时,投资者更倾向于寻找更安全的交易市场,这为交易模式的改变提供了可能性和空间。据Chain.info对过去一个月各交易所钱包地址的追踪分析,除了OKEx仍禁止货币支取外,Binance和Huobi都有大量比特币流向其他交易所,其中Binance损失了约6.17万个比特币,Huobi损失了约4.95万个比特币。此外,北海巨妖、比特币、Bitfinex和Coinbase也有超过5000个比特币流向其他交易所。BTC连创新高背后:现货大单交易超期货,币安和火币存量流失_币世界+PANEWS

从流入情况来看,Coinbase已经收到了大部分其他交易所的比特币,上个月流入了约6.48万个比特币,其次是Binance,上个月其他交易所的比特币流入总量达到约4.58万个。此外,霍比还从其他交易所收到约12,100枚比特币,北海巨妖从其他交易所收到约7,000枚比特币。然而,尽管如此,根据股市流入和流出的差异,火币和比能斯仍然“失去”了部分市场。BTC连创新高背后:现货大单交易超期货,币安和火币存量流失_币世界+PANEWS

其实交易所之间的资金流动,不仅是用户用脚投票的结果,也是市场结构变化的信号。从最近一个月交易所之间的资本流动来看,有两种资本流动值得关注。第一个方向是从Binance到Coinbase。最近一个月,Binance累计向Coinbase进行了191笔大额转账,总金额约为4.55万件,远远超过其他交易所之间的资金流。根据PAData此前对交易所间资本流动的分析,今年从Binance流向Coinbase的大量资金有所增加。今年4月,从比兰斯到硬币基地的大额交易也是所有交易所中最大的,累计178次,累计金额36500 BTC。2019年,来自比浓斯的大量资金主要流入了霍比和奥克斯。BTC连创新高背后:现货大单交易超期货,币安和火币存量流失_币世界+PANEWS

另一个有趣的资金流是从霍比到比南斯。据统计,上个月有372笔大额交易从霍碧转到比浓,累计金额约3.36万比特币,占去年霍碧转到比浓资金总额的36.37%。今年,从霍比到比南斯的大量资金外流有加速的趋势。此外,最近一个月,火币有大量资金流向铸币基地,累计大额转账金额已达9046 BTC。

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