DeFi热潮逐渐散去,如何抓住下一轮Polkadot的红利?_币世界+Polkadot生态研究院

2020-11-19 10:14 栏目:行业动态 来源:网络整理 查看()

博卡青年的发展红利如何提前布局,如何规避风险?

DeFi点燃了以太坊

众所周知,我们在Ethereum转账的时候,都需要支付一定的矿工费,来奖励包装我们交易的矿工,也就是俗称的煤气费。矿工通常根据矿工的费用水平将交易打包成块。

如果交易不多,即使我们支付最低的矿工费,矿工还是会把我们的交易打包。但是如果转账的人比较多,想把自己的交易打包成块就需要增加矿工费,这样矿工费就可以直观的反映出现在以太网的普及程度。

2020年9月17日,据Etherscan浏览器Etherscan报道,Uniswap上单次转账平均燃气费达到770gwei,约合6.16美元,最高燃气费1000gwei,约合8美元,创历史新高。

这是由于今年DeFi的流动性挖掘带来的新的商业模式,以及DeFi项目的大火,其中超过90%的DeFi项目位于Ethereum,直接助推了燃气成本的飙升。

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9月17日,DeFi最知名的项目之一Uniswap宣布发行自己的通卡,共计10亿张,代号UNI,其中1.1亿UNIs空投给之前使用过Uniswap的人,整个空投价值近10亿美元。这恐怕是加密货币史上最大最有价值的空投了,而这一次,红包从天而降,进一步激发了大家的积极性,直接把Gas费推上了1000gwei。

在以太琴的生态如此火热的时刻,一些聪明人已经在思考下一个热点在哪里,都开始关注另一个生态——Polkadot。

为什么要关注Polkadot?

在谈为什么要关注Polkadot之前,我们需要简单谈一下投资的逻辑。虽然密码币领域充斥着投机、抄袭、抄袭、诈骗等投机骗人的项目,但还是有资本和聪明人通过价值投资赚了不少钱,比如当年低价收购Ethereum的一些机构和个人。

投资没有唯一的答案,但是一些经典的投资逻辑还是实用的。这里主要提出两个方向,一是看我们参与投资范围的位置,二是发现优质项目的价值。

1提前布局蓝海市场

投资过飞兆半导体、英特尔、苹果的风险投资之父亚瑟洛克(Arthur Rock)曾经说过:“要想盈利,必须在大多数人之前投资,高风险才会有高回报。”因为这个逻辑,很多资本在上市前都会选择投资一些优秀的项目或者企业,这就是大家熟悉的一级市场投资。

同样的逻辑也适用于加密货币领域。优秀的项目在去交易所之前可能要经过多轮融资,有很大的潜在机会。

回到我们的问题,以太馆热的时候为什么要关注波尔卡多?我们从生态学的角度来看这两个项目。由于其强大的可扩展性和互操作性(跨链功能),波尔卡多很可能成为下一代区块链基础设施。从2017年到今年,很多项目都是在Ethereum运营或资助的,之后还有各种商业形式或技术方向的区块链项目。

从这个角度来说,已经开发了很多年的以太生态已经有足够的项目了,Polkadot是下一代区块链基础设施,还是蓝海。

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那么,波尔卡多上应该有一些方向可以验证成功,或者正在以太博物馆和其他区块链尝试。比如Ethereum中成熟的DeFi,分布式存储中的Filecoin,零知识证明,侧链,扩展,NFT,游戏等小生境,Polkadot中的空缺意味着未来会有项目占据这个位置。从这个角度来看,我们认为以太琴更像是波尔卡多的另一个“试验场”。

此外,波尔卡多的跨链功能也会催生出只专注于某个功能的项目,这预示着波尔卡多将诞生很多新的项目。

所以有很多潜在的新项目,也就是说如果有高质量的项目可以前期参与,后期就可以获得丰厚的收益。这也是我们要关注Polkadot的原因之一,就是投资头寸要尽可能高。但是,参与一级市场的机会很少,普通人很难获得。只能参与二级市场吗?其实没必要太排斥二级市场,所以有必要提一下二级投资逻辑——价值发现。

2价值发现

高淳资本作为一个刚刚运营十五年的年轻资本,现在掌管着一个几十年历史的老资本。原因是它把潜力巨大的中国企业引入了美国资本市场。2005年,他们筹集了第一只基金,但随后他们立即重新投资了腾讯的股票。到今年,腾讯已经从当年不到20亿美元的估值,成长为估值5000亿美元的巨兽。高淳资本以其独特的眼光,挖掘出了当时市场上没有的价值。

回到波尔卡多,既然已经可以预见波尔卡多生态将诞生很多新项目,而且波尔卡多背后有划时代的发明——Substrate框架,可以在15分钟内做成一条链,大大降低单个项目的R&D成本和开发周期,建立波尔卡多自身生态的速度会快得惊人。

事实证明,Polkadot上线不到半年,近300个团队加入了Polkadot的生态,开发速度已经超过了EOS和wave field(这里指的是开发速度)。

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目前Polkadot正处于主网功能进一步完善时期,平行链落地,同构跨链功能上线,生态爆发酝酿,与2016年底的Ethereum时期非常相似。

Polkadot及其加那利网草间弥生已经上市,很少有人真正了解这一趋势及其价值,从持有货币的地址数量(目前约为5万个)就可以看出,但即使是现在,Polkadot的市值也已经进入世界前十。当更多的人理解了Polkadot的潜力,就会有巨大的价值发现加成。

我们该如何抓住 Polkadot 的机会

那么,回到现实主义,如何才能参与到波尔卡多的机遇中来?对于不同的人可能会有不同的方式和途径,但还是值得了解。

1名开发人员

对于开发者来说,从代码层参与是最直接的方式。要了解Polkadot和Substrate框架,可以参加政府组织的技术开发大赛(hacker loose),或者推出区块链项目。一些高质量的项目也可以得到官方的资助。另外可以根据官方奖励做一些针对性的开发或者工具。

目前这个项目有一个非常完整的流程,包括技术培训、通识教育培训、项目启动时的技术支持和资金支持,以及项目有一定成熟度时的官方资助。

学习部分可参考官方课程——底物运行时技术学院:https://mp.weixin.qq.com/s/Z5JqBqTuh_7i2eJHrgt3MQ.波尔卡世界第一华人社区也推出了底物创业营,机构众多,从一开始就为项目提供技术和运营支持,之后可以在创业营的指导下推出官方的Grant申请。

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此外,官方的Web3基金会和平价技术已经与万向区块链实验室和中国新链基地合作,在上海推出了为期六个月的Web3训练营,这也值得关注。

至于项目的设计思路,首先是将老项目迁移到波尔卡多生态。这适用于在一个区块链项目中,并且可以被认为是技术上添加到波尔卡多生态;第二,基于现有的成熟案例,但是Polkadot上没有对应的生态位的项目,做一个占据这个生态位的Polkadot原生项目;第三,基于Polkadot独特的可扩展性和互操作性(跨链功能),基于这些特点做出了独特的区块链项目,如Ethereum的转接桥(团队目前已经跟进了这个需求)、比特币的智能合同链(团队目前已经跟进,这个项目是对现有项目进行拓展或者增加智能合同等新功能)等。

2投资机构

对于投资机构来说,他们有更多的机会参与一些优质项目的前期融资。第一,项目方倾向于找机构而不是个人融资。其次,现在对于项目方来说,他们希望机构能够在资金方面支持和扶持他们的发展。

当然,如果是有实力的机构,也可以在看好Polkadot及其加那利网络草间弥生的前提下,考虑成为其网络中的验证者,从增发中获取收益(目前年化率约为12%)。

三个人。

对于个人来说,一些优质项目在上市前可能会有一些参与的机会,比如通过公开发行筹集资金,在零损失的锁仓中挖掘,或者通过波尔卡多上的特殊巴解组织分发他们的令牌。

项目上市后还有价值发现的机会。首先,它可以通过自己的机制获得利润,比如波尔卡多和草间弥生都有的Staking。第二,它可以提前选择潜在的项目在二级市场布局。

Polkadot生态风险提示

俗话说,风险和机遇往往并存。我们已经谈到了波尔卡多的一些机会。虽然Polkadot的基本面各方面都很好,但还是有很多值得关注的潜在风险。但我们习惯称之为“阿尔法风险”,因为它可能来自于个别项目,而不是波尔卡多生态的机会风险。

由于Polkadot潜力巨大,Substrate框架降低了技术门槛,容易送链,所以Polkadot上会诞生很多项目,必然会吸引一些只想圈钱的人,随意发出一个项目,通过包装炒作吸引投资者的注意力,然后慢慢降低运营水平,导致项目的自然死亡。或者有一部分人真的很想把项目做好,但是因为能力的问题,项目没有开发成功,发生这种情况的概率也很高。

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所以对于我们要参与的目标,需要能够静态分析一个项目的综合情况,动态关注其运营发展,提高对项目本身的认识,关注整个生态的发展和前景,才能享受到价值发现的红利。

你的工作一成功,波尔卡多就会带来生态大爆炸,但大部分都会失败,最后剩下的就是本质。我们在参与的时候,一定要把这个前提说清楚,这样才能循序渐进,时刻考虑在合适的时机止损获利,才能全身而退。

展望

,值得注意的是,除了Polkadot自身的发展处于快速成长的初期,密码货币领域的整体环境也在与时俱进。

今年下半年,美国、韩国、瑞士等国家允许银行提供加密货币托管和服务。众所周知的密码货币基金规模越来越大,最大的灰色资本——托管资本规模接近100亿美元。各国加快了加密货币的合规进程,这意味着越来越多的传统资本资金将进入加密货币领域。

两者的叠加效应很可能会导致一场超过2017年规模的大牛市,而这一次的主角可能会像2017年的以太琴,会像波尔卡多一样是一台“项目制造机”。至于具体发展,我们拭目以待。

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