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比特币,包括整个数字资产市场,需要扩大其生态应用范围,允许持有者将其用于新的金融应用或吸引更多资金和参与者。作者:艾德
2020年9月,近6.9万个比特币流入DeFi Ecology,而当月矿工挖出的比特币只有2.8万个。
通过与其他DeFi协议的整合,WBTC的活跃地址数量已增加至约1500个,比2019年增加约25倍。
在比特币减半后的6个月里,灰度增加的BTC数基本等于同期的挖掘量。
比特币,包括整个数字资产市场,需要扩大其生态应用范围,允许持有者将其用于新的金融应用或吸引更多资金和参与者。
11月12日,经过1039天的时间,比特币回到了1.6万美元大关的顶部。在它诞生以来的整整12年里,仅仅15个交易日的收盘价就高于这个水平。当人们还在争论DeFi的火热是否会让Ethereum反扑的时候,比特币先回到了“巅峰”。
从中本聪的“点对点电子现金”愿景,到后期所谓的颠覆性“全球货币”,再到现在被视为黄金一样的“价值商店”,毫无疑问,比特币在所有数字资产所有者心中的地位是不可动摇的。
比特币诞生的12年里,我们似乎能够察觉到它的发展困境。比特币的核心功能是交易和储值,交易和储值都是由交易和储值两者形成和限制的。相比于以太网的兴起和依靠智能合同的出现,比特币的生态是顽固封闭的。但我们也很高兴看到比特币的影响力逐渐扩散。
在数字资产领域,比特币以锚定的方式参与了Ethereum的DeFi生态,使其用户能够选择更开放的金融产品;在传统金融领域,比特币正以信托和债券的形式成为一种“金融”投资资产,被传统金融投资机构所接受。在本文中,连锁新闻将带读者从数据的角度分析不断扩大的比特币新生态。
比特币锚币是在非比特币网络上发行的一种特殊代币,其价格锚定于原生比特币,在一定程度上增加了持有比特币的渠道数量,扩大了比特币的效用。目前基于以太网的比特币锚币有(WrappedBitcoin)、renBTC(任)、(Synthetix)、imBTC(TokenIon)、(PieDAO)、pBTC(pTokens)、tBTC(KeepNetwork)等。
根据DEBANK的数据,DeBank收集的基于Ethereum的8枚比特币锚币总发行量为153458枚,总锁定金额近24亿美元,均创历史新高。尽管最近比特币价格回升,但锁定在DeFi领域的比特币数量仍然很高。
来源:https://debank.com
截至2020年11月11日,比特币锚币总发行量已超过15万枚,共计15.3万枚,较5月1日的2538枚增长约5928%。其中,WBTC的总发行量为123411枚,占BTC锚币总发行量的80.66%;人人网发行量为19222份,占12.56%,位居第二,其次是HBTC,发行量为6010份。
以使用最广泛的WBTC为例。今年5月之前,DeFi生态的比特币锁定主要发生在WBTC和支付领域的闪电网。5月后,MakerDAO投票决定用作为戴的新抵押品,其比特币锁定量大幅增加,远远超过闪电网的数量。
来源:https://analytics.skew.com
通过连接ERC20格式,Maker、Compound、Aave、平衡器、Curve、Uniswap等大量流动性强、收益高的DeFi产品,可以利用比特币进行分散借贷、融资融券交易、发展衍生品市场。
根据DuneAnalytics的数据,截至11月11日,在WBTC发行的12万多份中,Uniswap平台的发行量约为3.3万份,占比超过26%;大院内流通的有2.4万件,占近20%;超过23%的WBTC股票在其他DeFi平台上流通。
来源:https://www.duneanalytics.com
另一方面,IntoTheBlock数据显示,2019年,WBTC平均每天只有58个活跃地址,自6月流动性挖掘引爆DeFi生态以来,WBTC非零地址和活跃地址数量呈现明显的上升趋势。通过与其他DeFi协议的整合,WBTC的活跃地址数量已增加至约1500个,比2019年增加约25倍。
来源:https://www.intotheblock.com
IntoTheBlock将价值超过10万美元的交易归类为大型交易。在2019年全年和2020年第一季度,WBTC的大额交易几乎为零。然而,自8月中旬以来,WBTC的大额交易数量大幅增加。9月17日,单日大额交易数量甚至突破970笔。
来源:https://www.intotheblock.com
凭借流动性挖掘等开放式金融新功能,DeFi点燃了数字资产行业的激情。从WBTC活跃地址和交易量的增加可以看出,越来越多的传统机构和大型参与者正在通过它参与DeFi市场。
目前,以太网的比特币锚币项目一直处于稳定增长状态。虽然目前DeFi生态中的比特币只占比特币发行量的0.8%左右,但只要没有市场或黑客这样的黑天鹅事件,生态和应用不断发展,比特币和以太网的生态都会从中受益。从数据来看,比特币锚币的月度增长几乎与其矿商的产出持平。尤其是2020年9月,DeFi Ecology流入近6.9万个比特币,而矿工当月仅挖出2.8万个比特币。
今年第二季度,福布斯披露有近20家机构在GBTC投资。这些机构包括管理45亿美元资产的ArkInvest、HorizonKinetic和管理53亿美元资产的其他知名投资公司。此外,罗斯柴尔德(Rothschild)和AddisonCapital等新投资公司也参与了投资。
官方数据显示,第三季度灰度所有产品的资本流入为10.5亿美元,是有史以来最大的季度资本流入,连续第三个季度创下新高。比特币信托第三季度流入7.193亿美元。截至2020年11月10日,格雷比特币信托的资产管理规模(AUM)已从年初的19亿美元飙升至76.22亿美元,2020年增长约300%。
灰色比特币信托的地位今年一路攀升,增长非常抢眼。以比特币减半后的时间段为例。在比特币第三次减半之前,灰度投资持有的比特币数量约为33.41万枚。11月10日,格雷比特币信托再次增持1701 BTC,涨幅0.34%。据连锁统计,到目前为止,灰色比特币的总仓位已经达到49.78万。减半后的6个月内,Gray Scale持有的比特币数量增加了16.27万枚,平均每天增加940枚左右。
另一方面,同期矿工仅开采了16.32万枚比特币,日均产量约为938枚。这意味着,在比特币减半后的6个月里,灰度上增加的BTC量基本等于同期的挖掘量。
比特币正在通过构建不同的生态角色被传统机构所接受。根据Gray Scale发布的第三季度报告,其目前81%的投资来自机构投资者。摩根大通分析师最近发布的报告也指出,Gray Scale投资的比特币信托的业绩优于黄金ETF,这可能是由家庭办公室等机构投资者推动的。它指出,“家庭办公室可能正在把比特币视为黄金的替代品。
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