比特币重返 16000 背后,是全面野蛮生长的生态扩张_币世界+链闻

2020-11-13 14:33 栏目:行业动态 来源:网络整理 查看()

比特币,包括整个数字资产市场,需要扩大其生态应用范围,允许持有者将其用于新的金融应用或吸引更多资金和参与者。作者:艾德

2020年9月,近6.9万个比特币流入DeFi Ecology,而当月矿工挖出的比特币只有2.8万个。

通过与其他DeFi协议的整合,WBTC的活跃地址数量已增加至约1500个,比2019年增加约25倍。

在比特币减半后的6个月里,灰度增加的BTC数基本等于同期的挖掘量。

比特币,包括整个数字资产市场,需要扩大其生态应用范围,允许持有者将其用于新的金融应用或吸引更多资金和参与者。

11月12日,经过1039天的时间,比特币回到了1.6万美元大关的顶部。在它诞生以来的整整12年里,仅仅15个交易日的收盘价就高于这个水平。当人们还在争论DeFi的火热是否会让Ethereum反扑的时候,比特币先回到了“巅峰”。

从中本聪的“点对点电子现金”愿景,到后期所谓的颠覆性“全球货币”,再到现在被视为黄金一样的“价值商店”,毫无疑问,比特币在所有数字资产所有者心中的地位是不可动摇的。

比特币诞生的12年里,我们似乎能够察觉到它的发展困境。比特币的核心功能是交易和储值,交易和储值都是由交易和储值两者形成和限制的。相比于以太网的兴起和依靠智能合同的出现,比特币的生态是顽固封闭的。但我们也很高兴看到比特币的影响力逐渐扩散。

在数字资产领域,比特币以锚定的方式参与了Ethereum的DeFi生态,使其用户能够选择更开放的金融产品;在传统金融领域,比特币正以信托和债券的形式成为一种“金融”投资资产,被传统金融投资机构所接受。在本文中,连锁新闻将带读者从数据的角度分析不断扩大的比特币新生态。

流向DeFi生态的15万枚比特币

如果DeFi是区块链科技的新趋势,借助比特币自身的用户规模、持有和交易量,以及网络效应,比特币锚币注定会在未来的DeFi生态中发展。

比特币锚币是在非比特币网络上发行的一种特殊代币,其价格锚定于原生比特币,在一定程度上增加了持有比特币的渠道数量,扩大了比特币的效用。目前基于以太网的比特币锚币有(WrappedBitcoin)、renBTC(任)、(Synthetix)、imBTC(TokenIon)、(PieDAO)、pBTC(pTokens)、tBTC(KeepNetwork)等。

根据DEBANK的数据,DeBank收集的基于Ethereum的8枚比特币锚币总发行量为153458枚,总锁定金额近24亿美元,均创历史新高。尽管最近比特币价格回升,但锁定在DeFi领域的比特币数量仍然很高。

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来源:https://debank.com

截至2020年11月11日,比特币锚币总发行量已超过15万枚,共计15.3万枚,较5月1日的2538枚增长约5928%。其中,WBTC的总发行量为123411枚,占BTC锚币总发行量的80.66%;人人网发行量为19222份,占12.56%,位居第二,其次是HBTC,发行量为6010份。

以使用最广泛的WBTC为例。今年5月之前,DeFi生态的比特币锁定主要发生在WBTC和支付领域的闪电网。5月后,MakerDAO投票决定用作为戴的新抵押品,其比特币锁定量大幅增加,远远超过闪电网的数量。

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来源:https://analytics.skew.com

通过连接ERC20格式,Maker、Compound、Aave、平衡器、Curve、Uniswap等大量流动性强、收益高的DeFi产品,可以利用比特币进行分散借贷、融资融券交易、发展衍生品市场。

根据DuneAnalytics的数据,截至11月11日,在WBTC发行的12万多份中,Uniswap平台的发行量约为3.3万份,占比超过26%;大院内流通的有2.4万件,占近20%;超过23%的WBTC股票在其他DeFi平台上流通。

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另一方面,IntoTheBlock数据显示,2019年,WBTC平均每天只有58个活跃地址,自6月流动性挖掘引爆DeFi生态以来,WBTC非零地址和活跃地址数量呈现明显的上升趋势。通过与其他DeFi协议的整合,WBTC的活跃地址数量已增加至约1500个,比2019年增加约25倍。

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IntoTheBlock将价值超过10万美元的交易归类为大型交易。在2019年全年和2020年第一季度,WBTC的大额交易几乎为零。然而,自8月中旬以来,WBTC的大额交易数量大幅增加。9月17日,单日大额交易数量甚至突破970笔。

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来源:https://www.intotheblock.com

凭借流动性挖掘等开放式金融新功能,DeFi点燃了数字资产行业的激情。从WBTC活跃地址和交易量的增加可以看出,越来越多的传统机构和大型参与者正在通过它参与DeFi市场。

目前,以太网的比特币锚币项目一直处于稳定增长状态。虽然目前DeFi生态中的比特币只占比特币发行量的0.8%左右,但只要没有市场或黑客这样的黑天鹅事件,生态和应用不断发展,比特币和以太网的生态都会从中受益。从数据来看,比特币锚币的月度增长几乎与其矿商的产出持平。尤其是2020年9月,DeFi Ecology流入近6.9万个比特币,而矿工当月仅挖出2.8万个比特币。

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灰度基金的比特币疯狂增持计划

,如果说锚币的出现增加了比特币在数字资产领域的应用场景,那么芝加哥商品交易所(CME),纽约证券交易所母公司ICE设立的交易平台Bakkt,以及今年引人注目的灰色比特币信托,都让传统金融机构对比特币的关注度有所提高。

先于比特币ETF落地的合规数字资产工具

今年1月,数字资产管理公司GrayscaleInvestment旗下的比特币信托(GBTC)成为首个符合美国证券交易委员会标准的数字资产工具。也就是说,在比特币ETF尚未获得SEC批准的现阶段,是被动投资比特币的合规偏好之一。

今年第二季度,福布斯披露有近20家机构在GBTC投资。这些机构包括管理45亿美元资产的ArkInvest、HorizonKinetic和管理53亿美元资产的其他知名投资公司。此外,罗斯柴尔德(Rothschild)和AddisonCapital等新投资公司也参与了投资。

让机构跑步入场

格雷投资(Gray Investment月发布的一份关于比特币投资者的研究报告显示,超过一半(55%)的受访美国投资者对购买比特币感兴趣,远高于2019年的36%。这一趋势证实,这一资产管理机构正在以不可抗拒的力量带来传统金融资本涌入比特币市场的变化,进一步拓展比特币的原生态。

官方数据显示,第三季度灰度所有产品的资本流入为10.5亿美元,是有史以来最大的季度资本流入,连续第三个季度创下新高。比特币信托第三季度流入7.193亿美元。截至2020年11月10日,格雷比特币信托的资产管理规模(AUM)已从年初的19亿美元飙升至76.22亿美元,2020年增长约300%。

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灰色比特币信托的地位今年一路攀升,增长非常抢眼。以比特币减半后的时间段为例。在比特币第三次减半之前,灰度投资持有的比特币数量约为33.41万枚。11月10日,格雷比特币信托再次增持1701 BTC,涨幅0.34%。据连锁统计,到目前为止,灰色比特币的总仓位已经达到49.78万。减半后的6个月内,Gray Scale持有的比特币数量增加了16.27万枚,平均每天增加940枚左右。

另一方面,同期矿工仅开采了16.32万枚比特币,日均产量约为938枚。这意味着,在比特币减半后的6个月里,灰度上增加的BTC量基本等于同期的挖掘量。

比特币正在通过构建不同的生态角色被传统机构所接受。根据Gray Scale发布的第三季度报告,其目前81%的投资来自机构投资者。摩根大通分析师最近发布的报告也指出,Gray Scale投资的比特币信托的业绩优于黄金ETF,这可能是由家庭办公室等机构投资者推动的。它指出,“家庭办公室可能正在把比特币视为黄金的替代品。

小结

比特币是默认的“价值商店”和“数字黄金”,但这并不意味着它只需要HODL的支持。包括比特币在内的大量数字资产仍然缺乏必要的应用价值。在这种情况下,比特币包括整个数字资产市场都需要扩大其生态应用的范围,允许持有者将其用于新的金融应用或者吸引更多的资金和参与者。

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