理解DeFi的28张图_币世界+金色财经

2020-10-07 22:02 栏目:行业动态 来源:网络整理 查看()

DeFi在路上了。现在的DeFi市场不好,人们开始动摇DeFi的前景。前阵子DeFi速度大师,现在该冷静了。

以下28张图片用于说明DeFi的概况,其中大部分来自Block、DeFiPulse和Duneanalytics,涵盖了DeFi的主要部分。这些包括锁定资产、总用户、不同协议的用户、交易成本、以太网上的BTC和德克斯交易、稳定货币、贷款、预测市场、保险、隐私、NFT、钱包等。

当然,这些数据并不能反映所有的DeFi。但从这方面,我们可以看到过去三个月DeFi发展的有多快,未来充满了很多可能性。

1.锁定资产金额的变化

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从上图数据来看,DeFi锁定的总资产已经超过100亿美元,其中支付、DEX、衍生品、借贷、资产管理这三个月发展都非常迅速,尤其是DEX和借贷领域。

2.DeFi用户接近50万

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该图向我们展示了过去几个月中与DeFi协议交互的地址数量的增长。每天新增5000个地址,说明DeFi新用户增长很快(即使有些用户使用几个地址)。同时,我们可以看到,DeFi还处于非常早期的阶段,整体用户规模还很小,即使与整体加密交易市场的用户相比,也只有1%左右。这里还有很大的拓展空间。

3.BTC在埃瑟伦循环

目前,以太网流通的BTC总数超过12.7万个,占BTC总数的0.608%,价值超过13亿美元,其中wBTC占据绝大部分市场份额,目前超过70%。

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按照这个趋势,会有越来越多的跨链资产流通。目前,BTC主要在以太博物馆流通。未来会有越来越多的跨链资产流通,不同链的资产会因为收益的不同而在不同链上流通。跨链DeFi将是未来的一个重要领域。

4.令牌持有者在不同DeFi项目中的分布

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DeFi项目的令牌持有者数量不同,其中Uniswap、AAVE和LRC的令牌持有者数量明显高于其他项目。这与他们的令牌分配机制(比如Uniswap对历史交易者的部分令牌分配)、业务性质、投资者偏好等等有关。

5.欧洲天然气成本趋势

天然气成本与矿业发展密切相关。随着开采热度的降低,瓦斯成本也随之降低。另外,不同的DeFi活动对手续费的要求也不同。在Ethereum上进行简单的转账,完全不同于DeFi开采所需的手续费。

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正是因为手续费太高,加密界的中坚力量才开始考虑构建第2层解决方案,这是ETH 2.0取得实质性突破之前的主要可扩展性解决方案,尤其是Rollup系列。

6.德克斯正式成为CEX的主要竞争对手

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德克斯9月份的交易量超过235亿美元。在过去的一年里,确切地说,主要是在过去的六个月里,整个DEX领域的营业额接近500亿美元。

长期以来,人们一直在讨论德克斯是否会成为CEX的竞争对手。如果说几个月前人们还在争论,现在已经成为现实,那么Uniswap的交易量已经超过了Coinbase。

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目前,Uniswap的平均交易金额为2500美元。对于小额交易来说,天然气太贵也不划算。

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3头AMM模式的DEX交易量约占90%。不过,这里不算SushiSwap。

7.稳定货币的超发展

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目前,中央稳定货币供应量超过200亿美元。很少有人会想到,一年前,USDT 65%的比特币还在网上流通(基于Omni协议发行),现在只剩下7%左右。目前,USDT的绝大部分是在以太博物馆等公共连锁店中流通的。

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DAI的增长大部分发生在上个月:目前DAI的供应量超过8.6亿,其中90%以上是上个月新增的。另一个有趣的现象是,其抵押贷款资产的最大比例来自集中稳定的货币USDC,而不是长期以来第一家的联邦理工学院。

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目前,合成美元的供应量已达7400万美元。虽然比集中稳定货币和DAI小,但这三个月增加了三倍,发展速度还可以。

8.借贷领域的复合和复合

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复利的未偿债务规模是Aave的3.6倍,但就锁定资产而言,Aave高于复利。

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复利的主要供给资产是稳定货币和ETH,而Aave分布更均匀,USDC、USDT、TUSD、ETH、LINK、LEND的比例相差不远。或多或少反映了两者的业务差异。

9.导数领域的合成

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从其用户来看,合成资产的开发还处于初期阶段,即使在DeFi领域,也不是最火的领域,像Uniswap这样的用户已经超过30万。然而,鉴于未来的可能性,衍生品领域将变得越来越重要。

10.yvoburn对yfi的影响

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YFRV是YFI yvoult最大的锁定资产,其矿业战略给CRV带来了压力。矿业形成销售压力的代币经济机制的弊端逐渐显露,包括Uniswap和Sushiswap。基于较低通胀率甚至通缩模式的矿业未来将逐渐增加。

11.预测市场仍处于初级阶段

目前大部分预测市场都专注于选举和加密领域的事件,交易量很小,一般不到17万美元。显然,预测市场的孕育期需要很长时间。

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12.保险市场中的耐视互助

在矿业的带动下,Nexus Mutual Insurance发展迅速,目前已超过2.2亿美元,大部分主流的DeFi协议中已经出售了大量保险。

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在这种情况下,因为Nexus Mutaul有一定的局限性(如KYC等。),未来基于挖掘模式的新保险项目会越来越多。例如NSure。

13.对隐私日益增长的需求

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Tornado Cash在其隐私池中锁定了700万美元的资产,拥有4000多名用户,这在过去几个月中增长非常快。

14.NFT交易增长

随着DeFi的发展,NFT也有了很大的发展。过去一周,NFT的日交易量超过了100万美元。

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而瑞宝已经超越opensea成为新的最大的NFT交易量平台。NFT成交量平台排名未来会有变化。

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15.池在一起慢慢成长

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Pool Together参与基金的增加并没有跟随DeFi的上升趋势,而是平稳发展,参与用户超过1.1万,仅锁定150万美元。它每周的奖金只有500-1000美元。很明显,这个奖励名额并不能吸引更多的用户。如果是开发,必然涉及大量的小用户。只有它锁定的DAI量足够大,红利足够大,才能有更多的用户参与。也许未来会有项目引入流动性挖掘的模式来拓展这个领域。

16.钱包

Argent的账户超过3.4万,钱包里存了2.26万ETH左右。MetaMask每个月的生活账户超过100万。

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DeFi还处于初期阶段,还有很多问题需要解决,比如扩展性、成本、用户体验等等,这些都是经久不衰的东西。指望DeFi像互联网产品一样一次拥有数百万用户是不现实的。

然而,DeFi已经展示了它巨大的可能性。在这个过程中,会有很多起起落落,无数挑战,但会持续下去,重塑整个世界的价值互动模式。

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