​Coinbase如何布局DeFi?

2020-08-26 13:15 栏目:经验之谈 来源:网络整理 查看()

2020年5月,科因基在他的博客中写了这样一句话:“即将到来的DEX革命。”随后,DeFi开始成为加密行业的热点。碳链价值发现,著名的DeFi项目或多或少与Coinbase或其背后的资本有关。

在美联储的大规模发行下,比特币和其他加密货币已经走强。大多数投资者没有预料到的是,水资源释放的热点不是“减半”,而是DeFi。

锁定头寸的总额超过70亿美元,日交易量约为4亿美元,协议中锁定了45,000个比特币……是的,这是DeFi的当前状态。

任志刚,新创建的DeFi项目,在不到10个小时内启动,锁定资金超过6亿美元;DeFi自动做市商曲线令牌CRV刚刚上线,市值一度超过900亿美元,远远超过以太网;引爆流动性挖掘DeFi项目复合令牌COMP被各大集中交易所冲到了线上;仅用了6天时间,代表渴望金融的YFI就从4000美元超过了比特币的价格。这是DeFi的热点。

DeFi的全称是分散金融,意思是分散金融。2018年,一个秘密货币借贷平台达摩的创始人布兰登福斯特首次提出了这个建议。

2019年,许多加密行业团体认为,DeFi的出现将颠覆传统的金融体系。然而,随着越来越流行的“流动性挖掘”和“分散交易”的概念,关于DeFi将首先颠覆集中交易(CeFi)的言论取代了前者。

但是CeFi和DeFi真的是对立的吗?也许在DeFi和CeFi之间有着极其密切的关系?谁是DeFi背后的驱动力?

1.Coinbase:塑造了DeFi概念的CeFi资深人士

众所周知,交换是加密行业食物链中的第一产业。因此,它有能力和足够的资金进行CeFi的布局。2018年4月,科因基宣布成立风险投资基金科因基风险投资公司(Coinbase Ventures),这将是参与隐货币和区块链的初创企业的早期投资,包括可能与科因基竞争的公司。

为此,碳链组织了由Coinbase Ventures投资的项目:

​Coinbase如何布局DeFi?

Compound是由Coinbase Ventures投资的最著名的DeFi项目。2020年6月,化合物开始移动采矿,这直接或间接点燃了DeFi热潮。这项投资早在2018年5月就完成了,贝恩资本、A16z、宝利来、传媒业、抽象投资和丹华资本参与了这项投资。

除了化合物,UMA和Celo是目前市场上流行的DeFi项目。

就投资时间而言,Coinbase Ventures对DeFi项目的投资基本集中在2018年和2019年。不难看出,硬币基础已经制定了定义。

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2020年5月,科因基在他的博客中写了这样一句话:“即将到来的DEX革命。”随后,DeFi开始成为加密行业的热点。本文由君基公司企业发展与投资研究员贾斯汀玛特撰写,详细阐述了DEX的优缺点,并指出了DEX未来需要改进的方向:

“DEX与可编程货币挂钩,可创造新的衍生品和合成资产,并与其他DeFi服务深度结合,创造真正与众不同的产品。”

现在,三个月后,看着《大院》、《曲线》和《YFI》,仔细阅读沃尔玛的观点,我不得不佩服它的深刻见解。或许,这就是为什么像科因基这样的基金公司早晚会看到德国国际金融公司进行“革命”的原因之一。

2.Defi背后的资本推动者:Coinbase创业校友

科因基首席运营官艾米里蔡(Emilie Choi)曾表示,科因基风险投资公司将把重点放在曾在科因基工作过的企业家身上,希望建立一个“企业家校友网络”。

目前,国内互联网投资圈里的“创业校友网”更像是让人们选择站在哪一边,而科创则不是。Coinbase在加密行业获得了大大小小的资本投资,并实际上享受到了“企业家校友网络”的好处。第一位员工奥拉夫卡尔森-威(Olaf Carlson-Wee)在离开公司后创建了宝利来资本(Polychain Capital),并参与了科因基的电子轮融资。

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同时,碳链的价值表明著名的DeFi项目或多或少与Coinbase或其背后的资本有关。从总锁量、交易量和令牌市场价值中选出最重要的项目,并作为示例进行分析。

仓库总锁量:MakerDAO,Aave,Synthetix,Compound

交易量:统一,曲线,1英寸,平衡器

令牌的市场价值:链接(链接)、借出(借出)、乌玛、SNX(合成)

马克道,作为德菲的皇冠项目,其主要投资者包括A16z、宝利来、FBG资本、怀尔资本和1家公司。以“闪电贷款”攻击闻名的艾维的主要投资是帕拉菲、框架、三支箭资本和DTC资本。Synthetix是第三个合成资产发行协议,总锁定额超过10亿美元,其主要投资者包括帕拉菲、IOSG、框架风险投资、直接投资资本、哈希德和三箭资本。

Uniswap是一家分散交易的交易所,其日交易量一度达到Coinbase的三分之一,其投资者主要包括Parameter、a16z、USV、ParaFi和SV Angel。Curve的市值在首次上线时曾超过Ethereum,但该公司没有披露其投资者,因此未被纳入统计数据。该公司的主要投资者是银河数码、IOSG和蜻蜓资本。平衡器的主要投资者是占位符。

预测机器链链接的筹资方法是ICO,所以它也没有被考虑在内。分散综合资产协议的主要投资者是占位公司、区块链资本公司、共同基金公司和双西格玛公司。

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从图中可以看出,投资于Coinbase的机构都深入参与了DeFi的投资。当然,这只是DeFi世界的一个角落。当视角扩大到加密行业时,资本之间错综复杂的关系将更加令人眼花缭乱。不在DeFi领域交叉的Coinbase、DTC Capital和Framework都参与了图形协议的投资;君士基和怀尔资本也参与了亚麻布的投资。

一些用户说,正因为背后有资金雄厚的项目,YFI这个没有前期挖掘的公开透明的项目才是宝贵的。

凡事都有两面性。YFI有其独特的魅力,但首都也有其优势。例如,资本在教育用户方面比前者快得多。例如,今年6月,Coinbase在其“赚取”平台上推出了COMP和Kyber课程,用户可以通过观看和学习获得COMP和KNC奖励。

3.油炸deFi与硬币基础

当谈到DeFi和CeFi时,这是一个无法回避的话题。此前,碳链在《Coinbase熊市上币大扩容》中提到,硬币基础在货币交易中非常受限制,前七年只推出了四种隐型货币。

到目前为止,Coinbase已经五次发布“调查项目”列表,每次发布该列表都会在业内引起广泛讨论。在不同的人眼里,这个列表的功能是不同的。就硬币投机者而言,这是一份即将诞生的飙升的代币清单。在行业从业者眼中,这是加密行业未来发展的总趋势。分析师认为,这将决定未来加密行业的热点领域。

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最近的检查清单包括安普尔福思、波段协议、平衡器、块堆栈、曲线、提取、人工智能、Flexacoin、氦、Hedera Hashgraph、卡瓦、甜瓜、海洋协议、帕索斯黄金、保留权利、tBTC、图形、THETA、UMA、WBTC等项目。

在这个列表中,有10个DeFi项目:安普尔福思、波段协议、平衡器、曲线、卡瓦、甜瓜、保留权利、tBTC、乌玛和WBTC。名单公布后,所有的项目都激增了。其中,BAND增长最快。

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许多用户认为DeFi和CeFi迟早会有一场战斗。显然,科因基用一系列调查来回应这一事件,答案是否定的。

目前,Coinbase已经推出了26个项目,包括8个DeFi项目:LINK、MKR、ZRX、COMP、DAI、KNC、band和rep。Coinbase Pro已经推出了9个DeFi概念令牌,即MKR、DAI、ZRX、织布机、KNC、COMP、REP和BAND。除了上面介绍的MakerDAO(MKR,DAI)、COMP(COMP)和BAND协议(Band),0x协议(ZRX)、织布机网络(ZRX)、基伯网络(KNC)和占卜(REP)都已经推出。这些在线项目得到了许多资金的支持。

4.迪法市场出现了乌云

从上面可以看出,Coinbase本身就是本轮DeFi市场的最大推动者之一,它也可以被视为市场的某种风向标。如果我们从这个角度来看,今天的DeFi市场已经出现了乌云。

Coinbase于7月31日宣布了调查名单,并于8月10日宣布推出BAND。从上市公告到上市公告的10天内,BAND上涨了340.67%。发布公告后,BAND的价格开始一路下跌。这显然不同于所有在硬币基础之前上线的代币。

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这让人们怀疑是不是科因基泄露了消息,帮助BAND背后的资金获利逃脱。甚至“研究清单”本身也是一个幌子,只是为了吸引市场的注意力,吸引更多的投资者购买这些代币,以便他们的资本朋友能够更好地出售他们的代币。否则,就很难解释为什么“调查名单”中会有由硬币基础创始人自己投资的安普尔福思(AMPL)。

不可否认,在DeFi领域存在一个大泡沫。市场上的大多数投资者已经失去了理性,“财富代码”掩盖了DeFi本身的含义。或许,DeFi即将迎来泡沫破裂的时刻;届时,密码货币市场将再次陷入困境。

然而,毕竟,DeFi的概念不同于ICO,后者指向金融基础设施的创新。虽然目前存在泡沫,但其目标是切实可行的,生态发展迅速。随着分散保险的完善、分散衍生工具的丰富以及各种分散金融工具的出现,我们对DeFi的未来仍然充满希望。

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