比特币、DeFi的这轮行情的空间还有多大,顶级“玩家”们是怎么看的?

2020-08-19 19:20 栏目:经验之谈 来源:网络整理 查看()

戴夫波特诺伊(Dave Portnoy)是一个很受欢迎的网络红人交易者,由于今年的股票实时交易,他在Twitter平台上很活跃。他8月13日的视频谈到了比特币。这一次,他半认真半好笑地问,“我怎么能看到比特币?我能用这把绿色的锤子挖它吗?”

比特币、DeFi的这轮行情的空间还有多大,顶级“玩家”们是怎么看的?

作为一个高度活跃的交易者,今年可能很难忽视比特币的存在。自今年以来,比特币的价格已经上涨了三倍,其中包括上个月25%的涨幅。今年7月也成为了过去8年里比特币最好的“七月”。

8月14日,比特币的亿万富翁文克莱沃斯兄弟欣然接受了这个人的邀请,并给他做了一次“科普宣传”。然后戴夫波特诺伊宣布他已经收购了价值20万美元的比特币资产。

1.无法回避的比特币

也许,你可以把这个过程看作是富人进入的一个缩影。作为几乎所有人都知道的第一个关于区块链的项目,比特币是最直接的持有目标。自今年年初以来,许多机构和富人公开宣称,他们购买了大量比特币,作为加密资产配置的重要组成部分。

对于比特币价格上涨的原因,业内有许多观点,其中一些令人信服,而另一些则不可信。但总的来说,没人能说出导致价格上涨的确切因素。

总之,货币安全研究所确信,想买的人比想卖的人多。这也可以得到全面的技术、数据、融资和市场条件的支持。

更具体的观点来自业内资深从业人员和特别首席运营官王超。“毫无疑问,越来越多的机构正在进入这个市场。只有进入灰色层次的资金才超过比特币最近的挖掘产出,虽然有仲裁员利用灰色市场溢价进行套利,但真正的机构仍然占据相当大的比重。”

他再次重申:“毫无疑问,机构准入是对市场的支持。”

此外,OKex首席执行官郝杰还补充称,由于主要国家实施了极其宽松的非常规货币政策,大量流动性被注入市场,这实际上推高了比特币的价格。

公开数据显示,7月份国债交易平台访问量同比增长60%,现货平台和合约平台交易量同比分别增长80%和160%。资本的进入和流动是市场发展的内在动力。

受需求驱动,在机构或富人的买买策略下,比特币的价格不仅有所上涨,而且数据显示,比特币的持有情况似乎越来越集中。

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根据上述统计,0.046%的用户现在持有超过60%的比特币。比特币似乎被怀疑会成为一种少数派游戏。然而,当这种怀疑被抛向拥有信息优势的交易平台时,他们给出了不同的观点。

当被问及“比特币的货币持有集中度过高,可能导致市场价格容易被操纵”的疑问时,火币定义实验室(Fire Coin DeFi Lab)运营负责人高朝承认,这只是一种正常的市场现象,不需要过度解读。“目前,比特币在加密市场的地位与比特币的实力相当。比特币在被投资者广泛认可和接受的密码货币领域仍是一个有价值的领导者。更好的说法是,其他加密货币的市场价值低于比特币。有了高质量的加密货币,市场自然会给它应得的高价。”

然而,还有一个客观现象:大量比特币资产存在于交易平台和托管人手中,这意味着可能有数百万比特币持有者将其资产存放在数十个交易平台地址。

HashKey Hub的CSO Putin也认同这一观点,并补充道:“随着对数字现金的接受度和机构参与度的提高,BTC加速向交易平台和机构地址迈进。”从传统金融的角度来看,基金开始出现。收集和托管的方式符合发展趋势,也表明比特币不适合以现有形式支付。它更像是一种类似黄金的产品,由专业机构保管,用户更注重交易行为。

与支付等领域的不断尝试和扩张相比,比特币对数字黄金的发展没有任何阻力。然而,当新兴市场区块链开始发挥其实力时,比特币将不再是每年唯一的话题。

2.半自动化金融?

在过去的几年里,密码货币每年都有新的故事。如果你长时间关注密码货币市场,也许在这轮上涨行情到来之前,你可能还会感觉到市场似乎是在一个年周期中起伏:例如,1CO模式17年,交易和采矿18年,1EO模式19年。

今年的关键词显然是比特币减半和DeFi。经过两年多的酝酿,今年突然爆发了DeFi协议。DeFi成功提升FOMO人气,吸引市场关注和新资金,也是本轮市场的重要支撑之一。对于DeFi的兴起,火币的高潮认为这不是偶然现象:

比特币、DeFi的这轮行情的空间还有多大,顶级“玩家”们是怎么看的?

“例如,DeFi在2018年和2019年之后,一些基本协议逐渐成熟,涵盖了稳定货币、借贷、交易和合成资产等领域。尤其是在经历了312的极端考验后,DeFi开始显示出其内在价值。6月份,复和平衡器的开采使船闸资产从5亿美元迅速增长到70亿美元。我让区块链插上它的翅膀,天平仍在

市场对DeFi发展的乐观看法掩盖不了该领域的高操作门槛和安全风险问题。

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从上图可以看出,今年一方面,DeFi的金融锁定量继续快速增长,从1.3亿美元增长到8月份的100亿美元;另一方面,DeFi成了黑客的游乐场和提款机,利用DeFi智能合同漏洞的攻击仍在继续。在传统金融行业,难以想象的安全事件在DeFi中很常见。面对DeFi爆炸式的市场价值,安全问题的声音经常被淹没。

如果我们只看暂时锁在仓库里的资产数量,DeFi已经说这是相当成功的。但是,如果说到真正的落地和大规模应用,在哈斯基中心的普京看来,仍然存在“缺乏稳定的核心价值,脱离现实;燃气费过高,基础有限;以及代码安全问题和安全事件后的响应等。因此,在安全生态学出现之前,DeFi还有很长的路要走。

OKex的Jay评论说,尽管在(DeFi)中期发生了一些安全事故,但协议很快从事故中吸取了教训,在修复后变得更加稳定。DeFi刚刚开始,特别是协议的组合性,这很容易引起连锁反应。然而,它长大后总是会摔倒,爬起来后会跑得更快。最近的疫情证明了这一点。DeFi已经开始快速发展,并很快超过100亿美元,这已经具备了在广度和深度上大规模发展的基本条件。基本DeFi协议的广度足以进行各种组合,各种协议中的资产深度已经满足使用要求,因此已经满足大规模开发的条件,剩下的就是普及教育。然而,以太网的网络并发性是一个瓶颈,小资产业务可能无法满足。

这种“客观和宽容”的观点并不是独一无二的,而火币的高潮也说明DeFi仍处于发展的早期阶段,创新和试错是不可避免的。

除了宽容之外,普及DeFi、降低参与门槛、帮助用户安全使用DeFi业务已经成为各种交易机构和钱包的重点项目之一。

鉴于用户难以获得DeFi项目信息和参与DeFi门槛较高的问题,KuCoin最近推出了DeFi专区,收集了所有DeFi项目信息、市场趋势和Kucoin上的活动详情,使用户以较低门槛参与DeFi项目投资更加方便。此外,Kucoin的Pool-X平台正在开发新的功能,以简化用户参与DeFi的途径,以便用户可以在其Pool-X平台上直接参与DeFi。

鉴于DeFi合同风险水平参差不齐,王超表示,其最近推出的安全中心可以帮助用户监控合同授权风险,帮助钱包用户更安全地使用DeFi产品。包括火币钱包,已经通过协议进行了改革,将参与的步骤从11个减少到3个。希望普通用户在大大降低参与门槛后,能够进入DeFi世界,享受DeFi带来的好处。IRISnet采用了不同的想法:通过跨链应用专有链来支持DeFi。在安全审计方面做得很好的DeFi应用程序(比如已经推出的货币互换)可以在IRIS Hub上运行,也可以单独链接;这些应用程序可以通过跨链协议进行交互。

HashKey Hub的普京说:“我们更愿意说,目前的DeFi只是半自动化金融,甚至DeFi的最终形式也是半自动化金融的形式,这是通过合同自动化过程管理来实现的,但是自动化的应用越多越好,人的因素越少越好。”例如,DeFi为分布式流程管理和风险控制执行自动化合同DAO。”

3.德克斯或CEX的新论点

DeFi锁定的数量继续扩大。作为DeFi阵营的一员,DEX(分散交易平台)的业务数据也引起了业界的关注。由于高操作阈值,DEX是最早开发的应用程序之一,但其交易比率从未超过总交易量的1%。

今年7月,这一比例跃升至4%以上,交易额超过43亿美元。这些数据很快引起了市场的关注。长期以来,关于CEX和德克斯孰强孰弱一直没有争论,现在出现了新的争论。

在这方面,霍碧的高潮是承认,DEX交易比例的增加实质上是新模式带来了更多的流动性,DEX的规模可能会继续增加,并可能与集中交易平台行业形成一定的冲突,而二级和三级交易平台可能会产生更大的影响。

他进一步解释说:AMM模式是DEX爆发的原因,而传统的DEX是订单模式。由于链中交易速度慢,用户总是无法得到匹配的账单,而且滑动点也大,深度不够。然而,AMM模式解决了上述问题,如无限的流动性,即时人机交易,任何人都可以成为做市商,这大大增加了交易深度。它解决了最初的DEX的所有缺点,并且可以通过成为一个做市商使每个人受益。这是DEX的正确姿态,所以它有一个快速的增长。

库比国际公司的首席执行官约翰尼毫不掩饰德克斯是否能“迫使宫殿”CEX。“目前,DEX的交易量比重仍然较低,集中交易平台在短期内仍稳占绝对优势。然而,从长期来看,随着基础公共链的表现以及DeF和DEX生态的进一步改善,KuCoin对DEX的发展更加乐观。今后,CEX和德克斯将长期共存,德克斯将来甚至可能超过CEX。”

然而,OKEx对DEX的发展给出了不同的看法。在承认德克斯和德菲相互促进的同时,杰伊明确表示,AMM德克斯在交易深度和独立定价方面存在缺陷。德克斯将不会在秘密货币市场占据主导地位。未来,德克斯和CEX将不会相互取代,而是相互补充。用户将根据自己的交易需求选择德克斯或CEX。

很明显,交易平台普遍具有和平共处、警惕危险的心态,而DEX的发展空间显然还有很大的想象空间。集中和分散两种主要交易模式的差异和趋势也值得长期关注。或者说,问题的实质不是哪一种模式,最后一句话是,它很容易使用和解决用户的各种交易问题。

DeFi项目创下了历史新高,但当一些人永远不理解或不愿意理解它时,不要忘记比特币仍占市场价值的60%以上,比特币交易占50%以上。在一个稳定发展的市场中,这种比例结构是不合理的。

如果你能跳出目前的循环,也许,“游戏”才刚刚开始。

4.还想参与区块链产业吗

区块链的行业非常火爆,而FOMO很感性。罗杰斯说:“当每个人都疯了,你必须保持冷静。”如果你参与投资,你可能希望听取专业机构的建议。

哈斯基中心(HashKey Hub)的普京仍然建议,投资者,尤其是投资机构,可以根据自我评估的风险偏好从传统投资偏好中进行配置,比如20%的高风险货币,押注行业趋势和未来;80%的主流货币,打算稳步增长。即使是风险爱好者也仍然可以从区块链产业演变的角度来判断。

“从2008年到现在,区块链技术已经越来越多地融入金融市场,各种金融衍生工具也在蓬勃发展。然而,对“热点”的追踪正逐步发展到能够真正登陆区块链的应用和底层技术。如果区块链工业是一个人,而金融属性是人们正在做的某个运动,那么区块链的底层技术就是这个人的骨架。只有骨骼强壮时,我们才能跑得更快,跳得更好。此外,区块链行业监管合规跟踪可能成为判断项目潜力的重要因素之一。”

另一方面,配套产业正在加速建设。Blockchain今年搭上了新基础设施的快车,行业发展迅速。目前,许多员工大多来自金融和计算机相关领域,没有针对区块链高校从业人员的培训体系。我们应该知道,中国的计算机专业建立于20世纪50年代,那时计算机远离公众的视线。

从今年起,区块链工程正式成为本科课程。2020年,中国一所大学开设了该专业,招收了171名学生,并将于2024年正式毕业。从行业发展的角度来看,这个数字显然是远远不够的,但我们更关心的是我们需要怎样的区块链从业员。

IRISnet的核心开发团队参与了中国科协新一代信息技术系列《区块链导论》的编写,该系列由中国电子学会组织编写,中国科学技术出版社出版。研究部主任胡志伟还应邀为参加“国家区块链技术与应用教师培训”的大学教师讲授开放课程。他认为,区块链人才的培养对行业的发展非常重要,行业内的员工需要有技术、法律、金融方面的知识储备和实践经验。在人才培养方面,区块链项目方经验丰富,能够发挥更大的价值。

5.结论

戴夫波特诺伊的推特粉丝们接受了区块链的介绍性培训,人数从6月份的130万激增至176万。经过多次交易和发帖,区块链一家加密公司于8月17日开始赞助他的推特。

就这样,年轻的区块链继续快速进入你的视线,不容忽视。

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