解构以太坊与DeFi的双重预期

2020-08-18 19:35 栏目:经验之谈 来源:网络整理 查看()

8月11日至12日,由火星方块链主办的2020年电力技术与应用峰会在上海举行。100多名关心区块链工业发展的区块链和互联网领袖、实体经济和新经济领袖来到现场。在峰会上,我分享了我对加密资产市场最新趋势的看法,并介绍了OKEx在整个加密资产生态中的布局。

本质观点:

比特币在逆境中可以逐渐获得更强的力量,因此比特币的抗脆弱性将从今年开始真正体现出来。

Ethereum和DeFi双重预期的叠加,可能在今年下半年引领市场。

在接下来的几年里,NFT可能会呈现爆炸性增长,而NFT将拥有更丰富、更独特的资产价值。

对于DEX而言,链与链的结合模式实际上在一定程度上损害了透明度和安全性,但这种损害不一定有意义和价值。

Uniswap目前只适合小型散户,机构交易员很难进入。

如果没有业务支持而盲目推广象征性激励,不利于项目的长远发展,容易造成“帮助青少年”的局面。

目前,DeFi的用户量仍处于初始阶段。

以下是全文记录:

第一部分:加密资产的总体发展趋势

今年疫情爆发后,全球宏观经济遭遇巨大冲击,疫情加速了经济触底的进程。如此大的环境将对我们的行业产生巨大的影响。流动性宽松对加密资产非常有利,加密资产自去年以来逐渐进入主流资产。

解构以太坊与DeFi的双重预期

截至今年8月10日,比特币的年回报率已经达到60%,远远超过了全球传统金融市场中股票、债券市场和大宗商品等重要资产指数的回报率。比特币在全球主要资产中排名第一。从图中的数据来看,比特币和大多数其他资产的回报率差异非常大。

关于比特币

我非常直接地认为比特币是反脆弱的。

2008年,比特币在金融危机的浪潮下诞生。事实上,它并没有真正经历金融危机的整个过程。所以今年,比特币在逆境中可以逐渐获得更强大的力量,所以比特币的抗脆弱性将从今年开始真正体现出来。

我提供几个数据:比特币经历了11年的跌宕起伏。目前,全球有10000个节点,整个网络的计算能力为120 E,链上的地址数超过3000万。所有这些都表明比特币已经从婴儿成长为青少年。

有几个有代表性的案例表明比特币正在变得越来越好。例如,格雷比特币信托基金(GBTC)持有比特币和以太网的固定投资头寸,目前头寸已超过40万。我有自己的观点。在所有涉及流动性冲击或流动性起伏的机会中,比特币的基本面非常好,未来6个月将出现一个小高潮。

关于以太博物馆

就我个人而言,我对以太博物馆非常乐观。今年年初,我分享了一个观点,即“Ethereum和DeFi的双重预期叠加,可以在下半年引领市场。”其原因是,在基本逻辑和生态繁荣方面,以太网远远超过了比特币。从数据来看,以太网的活动地址数量从年初的230,000个增加到最近的550,000个,总体增长率为137%。

解构以太坊与DeFi的双重预期

我在这里有几点看法:

首先,以太网2.0可以有效缓解当前高燃气收费和网络拥塞的状况,提高DeFi设施的可用性,促进DeFi的进一步繁荣。

二是以太网改为POS机制后,以太网二级市场的流通量下降,有利于以太网的后续走势。

第三,与物理采掘机相比,质押令牌模型大大降低了参与门槛,更多的中小用户可以参与到以太网生态中。

关于NFT

奥克斯团队在今年3月开始关注DeFi,并很早就推出了DeFi代币。后来,我们注意到了NFT,那么什么是NFT呢?

令牌可以分为齐次通行和非齐次通行,而NFT就是非齐次通行。目前,大多数加密资产都是同质的,如BTC和联邦理工学院。然而,NFT只发展了3年,加密猫已经流行了18年。今年,它在加密艺术领域再次受到关注。

有几个数据我想和你分享:

据统计,NFT累计交易额超过1亿美元,交易次数超过470万次,累计交易额超过100万美元的项目有16个以上。OpenSea是NFT交易所,目前拥有2万多用户。与流行的DeFi项目相比,用户数量仅次于Uniswap、kyber和Compound,高于maker、0x等。这些数据值得关注。

解构以太坊与DeFi的双重预期

未来几年,NFT很可能呈现爆炸式增长,这将带来更加丰富和独特的资产价值,NFT交易所也值得关注。

第二部分:DeFi构建可编程金融

DeFi的对立面是集中财政。在传统金融市场中,储蓄、贷款、保险等传统金融服务由银行等机构提供,属于金融领域。在DeFi领域有很大的不同。金融和金融,用户和使用者都通过代码联系在一起。

解构以太坊与DeFi的双重预期

目前,三种类型的协议,即资产、贷款和DEX,是DeFi领域最繁荣的协议,而DeFi协议也需要预测机来提供外部信息以供参考。

每个人都将2019年定义为DeFi的第一年,但事实上DeFi并不是去年诞生的,因为早期的DeFi数据很少,直到2019年才真正记录下DeFi数据。

解构以太坊与DeFi的双重预期

这个数字可以从几个维度看过去两年的DeFi数据,一个是锁量维度,另一个是交易量维度和用户数维度。19世纪末,DeFi的仓库锁量达到7.2亿美元,与年初相比几乎翻了一番。到2020年,这一趋势将会继续,月度增长率将会比以前更快。在过去的一个月里,由DeFi锁定的头寸总数从20亿美元增加到50亿美元,每月翻一番。这些数据可以证明DeFi目前非常热门,但是要注意风险。

在成为戴的抵押品后,被关入德菲协议的迅速增加,目前被关入仓库的金额接近2亿美元。BTC和稳定货币作为抵押品的比例持续上升,而联邦理工学院作为抵押品的比例相对下降。多重担保对DeFi的发展具有重要意义。无论是传统的金融市场还是DeFi,资产类型越丰富,可以开展的业务就越多样化,市场规模和资产类型往往是正相关的,超越线性关系。因此,我有一个观点:多抵押品可以促进DeFi的快速增长。

关于稳定的货币

稳定的硬币现在分为三类。第一类是USDT,占稳定货币市场的80%;第二类是DeFi中的戴稳定货币,是一种通过代码实现的程序化抵押令牌;第三类是兼容令牌。

解构以太坊与DeFi的双重预期

我预测戴稳定货币的市场交易量将会有一定的突破。我预测的原因是,尽管USDT占据了相对较大的市场份额,但其潜在风险也非常大,因为它已经超卖。对于其他合规、稳定的货币,需要完善产品、拓展渠道、抓住新机遇、稳定货币市场。在下一个周期,一场大的洗牌肯定会发生。

关于DEX

解构以太坊与DeFi的双重预期

目前,DEX有三种模式,即链中定细匹配设计、链与链结合、AMM(自动做市商模式)。

链上设置精简和匹配的设计可以尽可能保证数据的透明性,分散设计的缺点是对公共链的性能和安全性要求高,只能由单个链支持,不能由虚拟机支持。

在我看来,链条和链条的结合是一个悖论。即使你拿到了许可证,你仍然会选择OKEx和Huobi这样的交易所。事实上,链与链的结合模式在一定程度上损害了透明度和安全性,但这种损害不一定有意义和价值。

AMM(自动做市商模型)和Uniswap一样,是一个做市商模型,它没有固定的思路和匹配,对区块链的存储和计算资源需求很少,并且有自己的算法。它仍然对散户投资者友好,但对大交易者来说仍然困难。目前,OK连锁店也在开发自己的AMM模式。

关于Uniswap

Uniswap实际上已经运行了一两年。今年3月,其交易量很低,最近两周的日交易量超过1亿美元,远远高于腰部交易量。数据显示,在不久的将来,它很快获得了大量的流量。

Uniswap依靠算法支持做市商模型,并通过不变产品模型获得资产价格,即在总资本一定的情况下,保证双方库存的平衡。如果有不平衡,价格可以调整。但是,Uniswap的这个特性适合小交易者,特别是不希望设置限价单的小交易者。它对大订单不友好,当交易深度有限时,价格很容易发生剧烈变化。因此,Uniswap目前只适合小散户,机构交易员很难进入。

关于化合物

复合“借贷就是采矿”可以说是点燃DeFi市场的一朵花。事实上,复合已经有了一定的流动性基础,而矿业激励模式只对增长起到了催化作用。但是,如果没有业务支持而盲目推广象征性激励,不利于项目的长远发展,容易造成“扶苗”的局面。为了实现正反馈,一般的经济模式必须适应实际业务,这是一个动态的发展过程。

关于预言机

作为当前区块链最重要的基础设施,预测机器在连接供应链上下游方面发挥着非常重要的作用,特别是在当前的DeFi世界中,预测机器提供的价格将成为许多交易和清算的重要参数。

解构以太坊与DeFi的双重预期

Token LINK上个月增长了120%,市值超过50亿美元,位列前十。林克还推动了整个预测机器的概念变得热门,但其他预测机器项目的市场价值与林克的数量级不同。

DeFi的用户数量仍处于初级阶段

总的来说,目前DeFi的机会还是很好的。然而,DeFi的用户量仍处于初始阶段。与同一时间维度相比,锁定仓库价值的增长率远远高于用户的增长率,甚至高于活跃用户的增长率。因此,事实上,没有涉及大量散户投资者的显著的DeFi应用。这表明,在早期,所有的职业球员都在这里打球,这吸引了市场的热度,只有当市场稍微回调时,每个人都有机会进入市场。

DeFi仍然相对较小有两个主要原因。一方面,DeFi应用的学习门槛仍然比较高。在目前情况下,大多数普通用户仍然难以访问;另一方面,由于天然气成本高,对资金少的用户不友好。

我这里有两个数字:自今年年初以来,DeFi用户的数量从10万增加到大约30万,增长了2倍。然而,其上锁的仓库价值从7亿美元增加到50亿美元,用户数量增加了一倍,上锁的仓库数量增加了五倍甚至七倍。规模根本不是一个数量级,所以这里会有各种各样的机会。

DeFi面临的挑战

今年上半年,几个DeFi应用程序面临黑客盗窃。那么DeFi的风险是什么?

首先,代码漏洞。在分散的金融体系中,代码就是法律,代码中的漏洞就是法律中的漏洞。加强代码审计是最重要的。“超级管理员”特权也有很大的操作风险。

第二,系统性风险。就像在传统的金融市场一样,各种金融机构的业务相互交织,而DeFi的应用也是相互联系的。必须从整个生态系统的角度建立风险管理机制,提高整个系统抵御风险的能力。

第三,资产链。DeFi背后必须有真正价值的支持。除了链上的原始资产,真正的资产可以放在链上实现更大的价值。2018年,

OKEx是一个以合同开始的交易所。2019年,许多现货交易所和主交易所也进入了合约市场。根据传统金融市场数据,传统金融市场现货市场规模上限远低于合约数据,合约甚至超过现货数据上限约14倍。因此,许多现货交易所去年开始推出合约产品。

关于交流轨道,我认为未来会有以下趋势:

首先,整个市场遵循28年法则,少数龙头企业占据主要市场份额,二、三级平台在长尾市场竞争。然而,这是一个问题,大多数二线和三线腰交易所可能生存,甚至风险和利益完全不成比例。

二是总部交易所将打造更丰富、更好的生态地图,成为加密资产产品和服务的综合一站式服务平台,二、三级交易所将重点细分轨道。现在,只要你在OKEx开户,你就可以通过一站式服务满足用户的需求。

第三,在一定时期内,集中交易仍是主要形式,但直接交易将逐步发展,两者相辅相成。

第四,从全球市场的角度来看,头交换可能被重新定义。一些新兴市场正在崛起,如印度尼西亚和俄罗斯,当地交易所占当地市场份额的近50%。在这里,我们应该客观地认识当前的市场形势,当然,也会有一些机会促使我们做一些事情。

奥克斯:全周期和全球化战略

纵向战略是一个以用户为先的战略业务系统,我们将根据用户的生命周期来服务。目前,全球加密资产行业的用户教育还很少,但传统股票市场的投资者教育非常重要,所以我们根据用户圈的生命周期梳理了产品逻辑,以便更好地为用户服务。

横向战略是全球化和国际化。坦率地说,国际化的挑战非常大。目前,我们的战略主要是从产品本身出发,重视“尊重差异”和“本土化”,在了解各个国家和地区人文环境的基础上,优化产品界面和运营路径,以适应当地用户的习惯,使产品真正为海外用户服务。

总而言之,OKEx的总体战略是集中培养技术、精细制造产品、深入社区、垂直运营业务、用户全球化和团队国际化。

打造具有核心竞争力的护城河

OKEx在系统性能、安全性、资产质量和风险控制水平四个核心竞争力方面不断提升;同时,秉承顾客至上的理念,我们为全球2000万用户提供全天候的专业服务。我会给你一份具体的报告。

就系统性能而言,我们的“交易系统3.0”于今年推出,涵盖了现货、交割、可持续性和期权等所有业务领域,我们的延迟比以前减少了90%。

在安全性方面,OKEx使用多签名冷钱包以分散的方式存储资产,并与业内知名的安全机构建立了合作关系,如Certik和low Fog Technology。自推出以来,凭借出色的安全隔离和风险控制,从未发生过任何资产安全事故。

在风险控制水平方面,限价规则合理标示了价格梯度保证金,智能算法突破持仓和拆单。在同样的条件下,OKEx的强势价格明显晚于其他朋友。此外,OKEx已经涉足了合约市场的所有领域,因此在风险保护方面没有问题。

就资产质量而言,一方面,新项目的审计受到严格控制;另一方面,持续跟踪和评估在线项目,定期删除流动性不达标或存在潜在风险的资产。

奥克克斯矿池致力于提供更专业的产品

机枪库的推出标志着OKEx公司已经走上了专业化的矿井维修作业之路。8月8日,我们的内部测试收入较FPPS普通收入增长了1.24%,市场也收到了一些积极的反馈。OKEx机枪库可以针对同一算法的不同货币,并将计算能力分派给最优收益货币,以提高用户的收益。目前,机枪p

基于跨链技术,OKChain打破了外部链之间的对接边界,实现了OKChain生态与外部的即时联动,同时简单高效地实现了OKChain生态内部的价值互通、用户互通和场景应用互通,最终实现了生态系统的共建。

OKChain的愿景是打破公共链生态的界限。除了智能合同和数字资产之外,德克斯的相关团队已经成立,负责德克斯的开发和研发。这些团队还拥有业务支持,并与产品经理合作成为一个创新团队。

同样,在DeFi中,我们将向为OKChain做出贡献的团队提供财务支持和资源支持。基于这种情况,我们释放了OKT。

此外,我们愿意做开放式指数。所有节点都独立地构建分散的应用程序、DEX和事务对,并且不需要提交建议,并且整个过程都是经过审核的。

超过30个生态伙伴是OKEx非常亲密的生态伙伴,他们也将以各种方式支持OKChain。

以上是OKEx加密资产生态的介绍。

最后,如果你不能抓住DeFi的各种机会,我认为你可以关注以太网,因为以太网绝对是继比特币之后的密码货币,它的灵活性非常大。今年年初,我以为今年的市场会对以太馆大惊小怪,这是一个值得今年关注的“财富代码”。最近,联邦理工学院的价格已经被调整回来,所以如果有机会,你可以关注它。

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