Balancer的夏天

2020-08-10 19:56 栏目:经验之谈 来源:网络整理 查看()

平衡器在过去两个月中的增长是惊人的。2020年的夏天属于DeFi和平衡器。这也是时机的重要性,这恰好符合流动性挖掘的直接执行指标的爆发。但是平衡器没有加入,因为他看到了热点,但开始在爆发前做准备。

平衡器的超高速增长

流动性增加了17.5倍

在撰写蓝狐债券时,平衡器的流动性超过3.5亿美元。蓝狐笔记很早就开始关注平衡器了。在引入流动性挖掘之前,其流动性不足2000万美元,仅在两个月内就增长了17.5倍。在此期间,它还经历了货币价格的涨跌,最低价格仅为8美元,但即便如此,其流动性也没有明显下降。它显示出一定程度的韧性。

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用户数量增加了13倍

在撰写《蓝狐笔记》时,平衡器的用户数量接近2万,而两个月前只有1500人,是现在的13倍多。

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从最近的增长来看,它也是增长最快的用户队伍。根据DELPHIDIGITAL的统计,过去一个月中用户增长速度最快的DeFi协议是:

*BAL(864%)

*任(659%)

*CRV(246%)

*AAVE(94%)

*NXM(92%)

*Uniswap(74%)

*薪酬(59%)

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两个月累计交易额超过5亿美元

在过去的七天里,平衡器的交易量超过了1亿美元,累计交易量超过了5亿美元,这一切都发生在短短的两个月内。

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种子回合返回超过45次

平衡器种子回合的价格是0.6美元。截至撰写蓝狐债券时,其象征性资产净值的当前价格为27.37美元,种子轮投资者的回报率超过45倍;BALs的总数为1亿,其中6500万将在未来的流动性挖掘中逐步释放。目前代币供应量为3572.5万巴,代币总量为694.3831万巴,即流通市值超过1.9亿美元,完全稀释后的总市值为27.37亿美元。然而,由于流动性挖掘需要在8.6年内逐步释放,目前,其当前的市场价值更具有参考意义。

除了早期的种子轮投资者之外,参与平衡器的流动性挖掘的早期用户也获益匪浅。无论如何,种子轮投资者和参与早期平衡器的移动采矿者都获得了极高的回报。这仅仅发生在两个多月前。

平衡器可以挑战Uniswap吗?

平衡器已逐渐成为DeFi的流动性挖掘平台,而Uniswap已逐渐成为投机交易平台。蓝狐指出,之前提到的DEX是新一轮牛市的引擎:《DEX:牛市的助推器?》。在这一轮中,AMM模式的最大贡献是Uniswap、Curve和平衡器,后续的Bancor可能会跟上。

平衡器有可能成为模式改变者并超越Uniswap吗?Uniswap目前势不可挡。但是它的护城河不是牢不可破的。

让我们先来看看Uniswap的优势:

Uniswap不发行代币,但其交易量仍占据了DEX的绝对优势。在过去的24小时中,Uniswap的交易量超过1.2亿美元,流动性超过2.2亿美元,交易量超过12万笔。虽然其流动性低于平衡器,但其交易量超过平衡器。

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最大的原因是一些短期涨幅较高的令牌频繁出现在Uniswap上,形成了用户交易的惯性。此外,Uniswap在DEX中拥有主导用户体验。因为它的用户量在DEX中是最大的,再加上一些短期日内交易的代币,比如AMPL,所以Uniswap的交易量很大。经常可以看到,流动性很小的代币的交易量是其流动性的几倍。有时候,为了得到代币,用户不会太在意滑动。

从AMPL、ADE和DEXT等代币的交易量来看,它们的流动性往往远远低于交易量。目前,Uniswap已经收集了大量新的令牌交易,其中很大一部分是由投机交易驱动的。如果市场情绪继续看涨,泡沫将会出现,而泡沫的最大受益者之一是Uniswap,这使得短期内很难超越它。

然而,如果市场是稳定的,平衡器的优势可能会被强调,因为它有象征性的激励和较低的滑动点。当市场起飞时,Uniswap势不可挡。但是一旦市场遇到阻力,平衡的机会就来了

与此同时,平衡器也在规划V2,据估计,它将吸收Uniswap在用户体验和Bancor方面的优势,从而巩固自己的基础。在某一点上,平衡器可能能够产生加速的基础。

让我们看看Uniswap的缺点。Uniswap有几个缺点:第一,没有象征性的激励;第二,其流动性池的比例是固定的,提供流动性可能会造成暂时性损失,而项目方提供流动性的成本相对较高。针对该问题,V2银行提出了针对性的优化措施。平衡器也可以这样做。

目前,与Uniswap相比,平衡器最大的优势是流动性挖掘。

为了引导流动性,DeFi项目的首选是流动性挖掘,流动性挖掘的首选平台是平衡器。原因很简单,它将大大降低项目成本,引出流动性。首先,在平衡器上进行移动挖掘,用户至少可以获得两个好处,一是项目本身的令牌激励;第二,BAL激励。

随着越来越多的DeFi项目方在平衡器上进行流动性挖掘,平衡器上的流动性将会增加,增加的流动性将会带来一个较低的滑动点。较低的滑动点将带来更多的交易用户。更多的交易用户和更大的交易量将改善平衡器的基础。更好的基本面将导致更高的资产负债表价格。BAL价格上涨将带来更大的流动性。

如果BAL的价格能保持在20美元以上,BAL将继续保持竞争力,因为每年在采矿方面投入超过1.5亿美元是相当诱人的。这意味着平衡器将有机会在很长一段时间内吸引所有类型的DeFi。

其次,平衡器令牌池的设置更加灵活,而不是50%: 50%的令牌池,这也是YFI选择平衡器进行流动性挖掘的重要原因之一。

综上所述,在平衡器上提供流动性的好处可能要比Uniswap高,Uniswap目前只有费用收入,而平衡器有象征性的激励和费用收入。同时,流动性提供者可以根据自己的偏好选择不同比例的代币池,以减少非固定损失并获得余额补贴。而班科尔则直接实现了单个令牌的100%流动性挖掘,而不用担心无常损失。

从长远来看,在平衡器和Bancor上提供流动性比Uniswap更有吸引力,这意味着未来的流动性可能会转移到平衡器和Bancor,尤其是高质量令牌的流动性池。短期内的快速发展可能会掩盖比较优势的问题,但如果时间延长,而Uniswap又不发行代币,Uniswap就不会坐视不管,争夺DEX榜首的竞争将会越来越激烈。

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