去中心化交易平台的崛起,二三线交易平台的尴尬

2020-08-05 21:09 栏目:经验之谈 来源:网络整理 查看()

毫无意外,2020年是区块链的世界,可以称之为“不毛之年”。

DeFi最受欢迎的两个项目是转喻和DEX(分散交易平台)。

许多CEX(集中交易平台)都有转喻业务,但它一直处于不干扰DeFi的状态。毕竟,这不是CEX的主要业务,但至多是一种附加值。

然而,德克斯不同。德克斯是直接杀死CEX的东西。

自从DeFi热潮以来,已经有两次专门针对Dex的报道。一个是六月初的《中心化小平台不断“跑路”,DEX活跃度却“激增”,或有新红利?》,另一个是七月的《DEX“大赌场”存大问题?主流DEX的缺陷或已暴露》。现在是8月,但我必须再写一次关于德克斯的文章,因为德克斯再次迎来了最精彩的时刻,领先的Uniswap的日营业额超过了1亿美元,这很可能成为德克斯对CEX的转折点。

1.数据为王

直接执行交易金额超过1亿美元,锁定金额超过2亿美元

去中心化交易平台的崛起,二三线交易平台的尴尬

在这个圈子里,除了三大交易平台——Coinbase和几个老交易平台,如果任何一个普通的二、三级交易平台都能实现Uniswap,用户数量和交易量的数据,恐怕都会在睡觉的时候被唤醒。

也许在一年前,甚至六个月前,没有人“敢”梦想一台DEX能实现每天生活10,000英镑以上、交易1亿英镑以上的壮举,但Uniswap做到了。

除了1英寸的聚合器,另外两家德克斯公司的数据,除了5000万美元和2000万美元的交易量,同样令人印象深刻。

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平衡器和曲线作为直接执行公司,分别锁定了价值2.5亿美元和2.4亿美元的资产。我们应该知道,自然具有“吸金”属性的稳定货币和转喻项目制造商和复合公司只有10亿美元和8亿美元的锁定资产。两个DEX锁定了这个数量级的资产,这实际上是非常可怕的数据。

2.用户习惯了新的体验。习惯了之后,就很难再回来了

许多人第一次驾驶特斯拉时会感到不舒服。没有发动机轰鸣的噪音,没有换挡加速的倒退,没有豪华车中控台上的一堆按钮,没有一堆用来掀盖的精密机械,也没有在城市各处加油的便利.许多人总觉得驾驶特斯拉似乎错过了什么。

然而,当你问特斯拉车主一年后的感受时,你可能听到最多的回答之一是:你不能再回到汽油车上了.

每个人的理由可能不同。有些人喜欢安静的驾驶体验,有些人喜欢没有延迟的加速,有些人喜欢有技术爆炸感的大屏幕中央控制器.但总而言之,一旦你习惯了开电车,就很难再回到汽油车,就像习惯了Iphone之后很难再回到诺基亚一样。

就作者而言,包括许多与作者在货币圈泡了几年的老韭菜相似的共鸣,在最近几个月习惯了Uniswap和平衡器之后,他似乎不再想使用CEX了。

事实上,这笔交易没有CEX秒。一般来说,交易费不像CEX 1001或2002那么便宜。没有可以回答你问题的客服姐妹,也没有酷的交易页面或k线.

然而,你有一种感觉,你所有的资产都在我手里。

只要你有一个私人钥匙和钱包,无论是Uniswap,平衡器或其他DEX,无论你想交易或参与第一令牌问题,这是一个连接钱包和点击确认授权的问题。

没有无止境的KYC,没有pin,没有交易回滚,没有无数的密码,谷歌验证,电子邮件验证,短信验证…有些只是看看价格,点击“交换”,好吧,它走了!

这些资产不在交易平台的钱包里,而是在你自己控制的私人钥匙钱包里。如果你想查看你的资产配置或交易记录,你也可以使用像Debank和Zerion这样的软件。同样,你只需要连接你的钱包,这真的太方便了.没有体验过Uniswap或平衡器的读者强烈建议您体验一下。

3.价值发现CEX开始落后了

还记得17年的货币安全吗?当时无数仿冒品蜂拥而至,排队等待进入交易平台的项目可能会从几条街上消失。除了他们自己项目的高质量之外,他们还必须支付一大笔货币费才能进入。每一种新的货币,当它变成货币时,都会高出数倍,通常被称为“货币安全效应”。

我记得火币Hydax,它流行了18年,俗称丝带。上面有好的和坏的项目,但是不管它是好的还是坏的,数以千万计的人可以投票支持它。

到2020年,你会发现风向已经改变了。

二级和三级交易平台上的许多货币都在Uniswap或其他Dex项目中,这些项目已经活跃了数周甚至数月。在CEX之后,价格没有太大变化,甚至有所下降。

甚至,就连平安的首个交易平台,最近也推出了如符文、MKR、SNX等德菲之星项目。已经在DEX中完成了足够的价值,或者处于价格发现阶段。去了平安后,价格平静下来,甚至开始慢慢下降。因此,大的影响并没有体现在这些项目中。CEX保守的货币装载策略和高成本使得许多新的高质量项目选择DEX来完成价值发现的初始阶段。在不久的将来,只有明星项目UMA、BZRX启动了Uniswap,mStable启动了Mesa,而最近遭受重创的YFI和YFII的主战场都在平衡器中…….

即使是已经进入CEX的硬币,也会选择再次作为一个移动池进入Uniswap,比如卡提西(Cartesi),硬币安的1EO货币,以及湾仔的FNX项目代币。为了进入Uniswap,甚至生产了两套代币,一套在湾仔,另一套在ERC20。据估计,在短时间内,这种双令牌模式可能是其他主要网络项目的选择。

从项目方的角度来看,一个严肃的小团队,如果没有明星机构的支持,肯定不会在三大交易平台上赚钱。如果你是项目方,你会在第二和第三层交易平台上花钱,只需扔一些代币和几十个以太网就可以开始使用Uniswap或平衡器。你会选择什么?结果不言而喻.

4.杀手DEX还没有出现

最可怕的是,目前的交易量已经扼杀了二、三级交易平台上的DEX,但它仍处于快速迭代和快速开发的初始阶段,这并不简单。

Uniswap那数百行代码,极其简单的前端。

去中心化交易平台的崛起,二三线交易平台的尴尬

Cruve让人们觉得他们已经回到了win95的时代。

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然而,每次交易成本是几美元,交易时间在1-20分钟之间,附加速度是2-10美元.这些都严重影响了用户的交易体验。

想象一下,等待ETh2.0的出现,或者在第2层和AMM有一个与CEX相当的深度,甚至更好的深度之后,关闭交易速度和相应的时间,关闭率,以及用上面提到的一个钱包打开所有DEX的便利性。以及我手中的资产控制权.

到那时,CEX基本上会成为合法货币进出黄金的渠道吗?

三大行可能不会,但二、三线的交易平台确实令人担忧.

在ETH2.0出现之前,许多项目已经开始探索这一方面。例如,FTT宣布,它将建立一个基于高速链索拉纳衍生指数,称为血清,这也是与联邦理工学院兼容。近日,各种媒体广泛宣传,长达7年的令牌解锁时间仍被各种机构抢走。另一个由Fantom建立的DeFi平台,一个基于DAG技术的高速链,离在线线路不远。它集成了DEX和转喻,并且与ETH兼容,第一个是从Zk-roll应用程序中运行出来的。

在真正成熟的德克斯版本出现之前,仅仅是这些升级版本的德克斯就可以在已经失去阵地的CEX伤口上撒上一把盐!

5.德克斯的问题

毕竟,德克斯只是一个初级阶段,还有很多问题。在上一篇文章《DEX“大赌场”存大问题?主流DEX的缺陷或已暴露》中,我们做了一个总结,包括常见的阈值、速度、成本、骗局等等。最近,当我想到DEX的时候,我想到了几个新的,这是读者需要知道的,所以我把它们放在了文章的末尾:

1.骗局太多了——如果你对Uniswap进行合同监控,你会发现Uniswap上每天都有近三位数的新硬币发行……这些项目大多是骗局,在这样的地方找到一个好项目就等于用大浪淘沙。例如,最近最热的YFI和YFII在Uniswap上有YFIII和YFIII。据说YFIII的合同设计只能买不能卖。一些受骗的玩家在购买后很高兴看到价格上涨。当他们想卖的时候,只要.

2.智能合同的安全性——除了保留或泄露私钥之外,DeFi或DEX还有更大的安全风险。如果你有100万USDT,把10,000转到CEX。不仅交易平台将运行或被黑客攻击,但你最大的损失将是10,000。此外,如果你有一个大的交易平台,你可能会得到补偿。DeFi,如果你把10,000转到一份合同上,就有问题了。整个100万USDT都有可能消失。即使私人密钥根本没有泄露,合同的授权也可能允许黑客利用漏洞调动你钱包里的所有资产。这仍然是一件可怕的事情。

3.由大AMM控制的AMM(做市商)很可能会向类似于POW的模式靠拢。AMM最初的意图是让每个人都提供流动性,然后给你奖励,这样用户既是用户又是流动性提供者。就像POW一样,最初的意图是每个用户既是用户又是矿工。

然而,最终,看到比特币专用集成电路矿池控股的结果,不难想象,AMM的流动性供应商将汇聚到几个大型家庭或巨鲸供应商,或者换句话说,汇聚到资本。面对巨额资本,散户投资者可以提供的移动资金池比例应该可以忽略不计。

当时,AMM的德克斯想要控制一种货币的价格。一旦几个大的移动池被提取,然后进行少量的买卖活动,货币价格可以大大提高或打破。我情不自禁。毕竟,这是一个资本拥有最终发言权的时代。无论你花费什么算法、机制和治理,最终,你都无法打败“资本”这个词。

你用过这些DEX吗?使用后感觉如何?你担心CEX的未来吗,尤其是二线和三线的CEX?欢迎来到留言区写下你的意见。

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