现在以太坊上的 DeFi 就像 90 年代的量化交易

2020-08-01 13:09 栏目:经验之谈 来源:网络整理 查看()

莫娜艾丽莎永远不会回到传统的金融领域。

高盛前副总裁莫娜艾丽莎制定了甜瓜协议。这项协议可以用来创建基于以太网的对冲基金,而不是像传统金融业那样花费数万美元来创建基金。

艾莉莎表示:“那些习惯于与基金托管人和基金经理打交道的高管开始尝试自动化技术。”

艾莉莎承认,在DeFi领域,像她这样在传统资本市场工作过的人并不多。挑战网络首席执行官塔伦奇特拉(Tarun Chitra)表示,在传统金融市场中,DeFi类似于20世纪90年代的量化交易。挑战网络为区块链网络和DeFi平台提供压力测试服务。

在谈到克林顿时代的创新时,奇特拉指出:“在电子交易所,一些人通过随意买卖股票赚了很多钱。这些人更精通技术,而不是金融。”

现在,同样的迁移正在以太博物馆的蓬勃发展的DeFi领域进行。

奇特拉说,一些交易者开始转向场外交易,更喜欢自动做市商曲线(AMM)和贷款协议化合物。为什么要麻烦一个场外经纪人?

Chitra表示,尽管全职交易员对DeFi感兴趣,但很少有对冲基金和银行对它感兴趣。

然而,那些从股市转向DeFi的建筑商看到了巨大的发展空间。

新的兴趣

艾莉莎说,在Melon推出的第一年,平台上几乎没有用户,只有25万美元的资金可用。去年2月,在Melon的用户界面更新后,该平台的总资产增加到了120万美元。艾莉莎补充说,尽管甜瓜基金的数量在过去四个月里增加了两倍,但其中许多都是实验性的。平台上大约有20只真正的基金。

在谈到封闭式基金(只对白名单上的投资者开放)时,艾莉莎表示:“我们平台上最成功的案例获得了平台总资金的一半,获得了62.5万美元。”

艾莉莎补充说,对于传统基金来说,第一年的运营成本通常不到10万美元,然后每年将花费7.5万美元。在甜瓜上,第一年的成本是100美元,之后每年的成本大约是1000到2000美元(在汽油费开始飙升之前,成本大约是去年的1/4)。

随着该基金的业绩记录越来越长,艾莉莎希望甜瓜能吸引更多投资者。她表示:“目前,这些基金的业绩记录不足以吸引投资者。我想,几个月后,人们会说,‘哇,这只基金的表现一直都比ETH好。’”

尽管艾莉莎最终从达成协议转向建立另一个基金,但她表示,她已决定在DeFi这样做。目前,《甜瓜协定》已经下放。前卫金融成立于艾莉莎,主要负责甜瓜的开发。此前,艾莉莎是梅龙波特公司的首席执行官。

降低风险

维加协议(Vega Agreement)首席执行官巴尼曼宁斯(Barney Mannerings)表示,尽管DeFi仍处于试验阶段,但他发现大型投资银行对DeFi感兴趣,因为他在为Capco和埃里森咨询(Ellison Consulting)工作时,曾担任大型投资公司的顾问。Vega协议旨在为全球用户提供一个衍生市场。

Vega将允许用户在接下来的几个小时内提交市场提案并进行部署,而不是在一年内创建新的衍生品。

为了符合以太网的精神,维加旨在消除中间商:在衍生品市场,所谓的中间商是向交易员收费的商业银行或经纪人,以及向这些中间商收费的经纪人。

马纳里斯说:“我一直在考虑我在伦敦和纽约认识的交易员,以及他们在实体经济中使用的产品。”

马纳里斯说,除了建造织女星,他还希望像美国这样的大国将密码货币进一步融入传统经济。

马纳里斯说:“如果我能以五分之一的成本在织女星对冲美元,那就太好了,但我也想确保我能轻松地将美元兑换成稳定的货币。”我们必须减少相关的风险,使其越来越不可怕。”

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