DEFI,让一部分人先富起来

2020-07-31 11:37 栏目:经验之谈 来源:网络整理 查看()

我们经常开玩笑说,如果我们想变得富有,我们应该打一个大赌。这句话一半对,另一半对。比下重注更先进的是成为一种大货币。

DEFI,让一部分人先富起来

如果你想获得一种货币,试着成为一种大货币,而不是一种沉重的货币。沉重的仓库意味着一个项目占用了你大部分的资金,这会给你带来很大的压力。要成为一个大公司,你在这个项目上确实有很重的责任,但它只占用你资金的一小部分。换句话说,你需要足够富有,一点点资产配置就足以成为一种大货币。只有这样,我们才有信心长期坚持下去。

如果你不能在一个价值1亿美元的项目中成为大玩家,那么大玩家被定义为暂时占据财富排行榜的前50名或前100名。然后你可以试着降低1-2个级别,看看你能否成为一个价值1000万美元的大项目。如果你仍然不能,继续下降一个级别,估值水平为100万美元,然后你应该能够成为一个大项目,而不是一个沉重的项目。

就我个人而言,我将专注于寻找100万到1000万美元的黑马潜在项目,成为它们的主要参与者,然后随着项目一起成长。当然,这种项目很难找到,但只有当你成为一个大项目时,你才会有参与感,这也是超额利润的来源。

最近,卢娜和FTX的运作不太顺利。LUNA盈利约50%。在那之后,是滞胀,但在货币贬值后,它就下降了。在国外也有DEFI V的推广,包括国内连锁新闻的帮助。然而,由于各种原因,无论是韩国项目本身的高估值,还是忽视了做市场和做社区,在达到0.4元后,短期内很难继续上涨。

FTX是换了位置后LUNA的位置。最初,我想打赌血清是空投给FTT持有者的。然而,今天空投计划出来后,计划不是很有力,FTT的价格没有涨而是跌,上涨的阻力是明显的。如果在接下来的几天里没有明显的增长,那么我可能不得不改变立场。

这两个职位都没有取得很大的成功。前者获利50%,后者想收获一把羊毛,但高估了FTX平台的模式。每个操作、位置改变和位置改变都有失败或不太成功的可能性。我认为这是防止经营失败和黑天鹅诞生的资产配置的必要性。

对于像YFI这样有强烈共识的货币来说,长期保持底部是非常必要的。你可以对大多数货币没有感情,用交易者的态度来对待它们,但有些货币是另一回事:涨幅很大,但估值仍然很低,产品本身并没有在二级市场投机后停滞不前,而是继续不断重复,社会共识非常强烈,芯片完全分布,在它们所处的轨道上没有竞争对手。

面对这样的项目,我们的模式必须更大,不能太短视。这是我最近的一个反思。因为我的操作方式偏向于位置旋转,所以位置在短时间内变化很快。因此,缺乏判断项目长期价值的模式。正确的姿势应该用双手来把握,包括短期操作、低买高卖头寸的快速轮换和长期持仓的信念。

该行业正面临改组。典型的是DEFI团伙的诞生。投资者谁起得早,以布局DEFI成立了一个小组,以相互帮助后,获得巨额利润,所有的成员是行业影响者。这一波DEFI将催生许多新的富人,他们将成为新的既得利益集团,在新的时代可以称为DEFI帮派。未来,DEFI帮派将在财富、行业影响力、话语权和资源方面变得越来越强大。

与此同时,我们可以看到,许多有影响力的人、媒体和机构都没有跟上这股有点狭窄的“去定义”浪潮。我试图上车,但我有点不耐烦了。这个行业正在迅速淘汰跟不上时代的老人。不管你有多聪明多有影响力,都没用。没关系。给后浪一些机会,前浪就不会在坑里。

虽然我从事这个行业已经有两三年了,我可以称之为老韭菜,但我认为老韭菜是阻碍我进步的桎梏和障碍。货币圈发展速度很快,行业趋势和认知也在不断变化。只有当我们清理自己,把自己变成一张白纸,放下旧韭菜的身体和骄傲,每天坚持学习,不断重复自己,我们才能不被货币圈抛弃。

货币圈仍然是一个相对公平的地方,只要你愿意花时间努力工作,你就有一定的概率获得相应的财富。所以不要说这是切韭菜的地方。这没有任何意义。把钱放在赌桌上,如果可以的话自己去拿。仅此而已。

DEFI处于前沿。你当然可以通过玩DEFI赚钱,你也应该玩DEFI。然而,板块布局的多样性本身就是一种对冲。因此,我个人花了30%的资金来布置热板道。

虽然我们在DEFI的热点获得了一点奖励,但我们只在令牌投机的成熟期获得了一点奖励。这也是为什么DAO是提前布局的原因。我们希望在增长期和成熟期获得所有红利。核心项目拥有重要的筹码,这对资产的增长和行业影响力的提升非常重要。

说到底,在这股DEFI热潮中,我们不是DEFI强盗,只是赶上了这辆巴士,但为什么我们自己不能成为强盗,引领整个行业的投资趋势呢?

几天前,BTC联邦理工学院上涨,DEFI板块开始整体回调。有时我们会过度杀戮。当我们跌倒一点点,我们觉得我们应该回到零。当我们稍微站起来时,我们觉得我们应该去天堂。事实上,事情没有那么严重,地球也不会被毁灭。

我认为这次回调主要是为了挤压劣质DEFI项目的泡沫。从昨天DEFI板块的反弹可以看出,SNX/贷款等领先项目的反弹仍然非常强劲。

从短期来看,我仍然看空DEFI,给我们留下时间去买便宜的芯片,从2-3周到1月,不超过2个月。因为DEFI是本轮牛市的主题和基调。整个加密货币的市场价值目前为2836亿美元,而整个DEFI部门的市场价值总计为41亿美元。不到1%,远非泡沫。

两枚硬币SNXAAVE已经从基于应用的协议变成了他们自己的“胖协议”,并且各自开发了自己的生态项目,包括SNX的DAO和最近发布的生态项目DHedge。AAVE已经启动了自己的生态项目,资助了十多个生态项目的开发,后来更新了白皮书,改变了象征性经济,这些都是值得我们期待的。这两个项目已经从基层发展到了主流的DEFI圈。不用说,这个过程中的艰辛,再加上底层活跃社区的祝福,使得这两个项目具有抗脆弱性和自我迭代进化的可能性。

相比之下,MKR/COMP拥有强大的风险投资货币,社区实力不够强。我们已经看到了社区参与对YFI项目的重要性。当然,我们不否认DAI存在的必要性。从数据来看,AAVE的仓库锁定比COMP快,而YFI也是最近MKR DAI激增的最直接原因。

DEFI在下半年的发展趋势,我认为DEX类的价值可能会被上层聚合协议捕获。YFI,作为一个收入聚合协议,最近几天向我们展示了聚合协议的虹吸效应。目前,YFI主要吸走AAVE/COMP贷款协议的价值,未来将有几个集合协议吸走DEX协议的价值。

《AMM议定书》的重新出现也反映了这一问题。德克斯在AMM班的护城河并不高。因此,作为潜在的DEX协议,KNC ZRX BNT RUNE BAL的令牌值可能会面临巨大的挑战。

关于Uniswap和平衡器的一个有趣现象。许多新项目都是从平衡器开始的,但是后来主要的交易量和交易地点都转移到了Uniswap,这太神奇了。每个人仍然习惯使用Uniswap,这是一个用户习惯和用户体验的问题。目前,Uniswap的日交易量已经达到1亿美元,还没有失去集中交易的一半。因此,我预测的一个结果是,AMM级的DEX的赢家仍然是Uniswap。

接下来,我将详细介绍DEFI的聚合协议,而不是底层协议。目前,我只列出三个项目:SNX/AAVE/YFI。前两种是因为它们演变成了胖协议应用,而后者是聚合协议。其他DEFI项目,要么是因为估值高,要么是因为它们不足以挤进核心圈子,要么是因为它们相对边缘化,我暂时不会考虑它们。

如果有一个大市场,BTC和联邦理工学院可能会吸一波假血。ETH月4日,2.0测试网络就在眼前,一个引体向上是不可避免的。在这波市场全面上涨后,它将慢慢介入上述三个DEFI代码。

无法与市场上排名前1%的交易者相比,也无法在资金量和操作经验方面与他们相比,所以不要玩纯粹的投机操作/或你无法说服自己/不理解的项目。

我最后想说的是要把握心态。如果你在这次行动中赚钱,你应该停下来,想一想,总结一下,然后东山再起,再给自己充电一段时间,而不是试图继续赚钱,让自己成为一台赚钱的机器,这很容易在心理上着魔。因为抓心态的重要性远远大于资金的多少。

在这个新时代,我们正在见证货币圈的成长。机会太多,坑太多。多年后,当我们回顾这段时间时,我们至少应该庆幸至少货币圈给了我们这么多机会,不管我们最终是抓住了机会还是赚了钱。毕竟,金融市场赚钱往往是因为时代的红利,而不是因为它有多强大。感恩总是对的。

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