EOS 经济模型详解

2020-06-30 11:20 栏目:经验之谈 来源:网络整理 查看()

本文对EOS的经济模型进行了深入研究,重点研究了EOS的供需、EOS网络资源的产生和获取以及EOS的投票机制。

状态方程的供给和需求

EOS的价格将受到基本面和供求的影响。从长期来看,EOS的价格主要由基本面决定;从短期来看,供求状况对EOS价格有很强的驱动力。

1.供给

EOS的供应可以分为初始令牌和附加令牌。

EOS中的初始令牌数为10亿,其中9亿用于初始令牌发行以筹集资金,1亿由团队保留。数据显示,EOS在最初的代币发行阶段筹集了约42亿美元,远远超过其他区块链项目。

EOS 经济模型详解

EOS最初设定的年通货膨胀率为5%,即每年发行5%的额外代币。1%的额外令牌被用作节点奖励,其中1/4的输出节点和3/4的候选节点被奖励。4%的额外代币作为建议基金存入eosio.saving账户。

2019年5月8日,区块节点投票决定将EOS年通胀率调整至1%,停止将EOS存入EOS储蓄账户,并销毁该账户现有的全部3400万EOS。目前,EOS的年通货膨胀率低于比特币和以太网。

2.要求

EOS的权益包括使用权、治理权和利润权。对EOS的需求主要可以从这三个方面来分析。

为了获得使用权,创建账户、执行交易、部署智能合同和其他操作都需要网络资源,如内存、中央处理器和网络,用户可以通过持有状态方程获得网络资源。其中,内存是通过EOS购买的,购买内存的手续费需要EOS支付;中央处理器和网络是通过抵押状态方程或租赁从其他用户获得的。目前,EOS是最活跃的公共链之一,每天的交易量明显高于其他公共链。

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至于治理权,主要体现在用户抵押EOS来投票给节点。每个EOS帐户最多可以投票30个节点,所有节点赢得的票数就是该帐户抵押的EOS数。根据状态方程浏览器数据,参与状态方程建模的状态方程数量为6.09亿,占状态方程总数的59.7%。

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主要有三种收益权:第一,用户通过抵押EOS获得抵押收益;第二,一些投机者持有EOS等待升值;第三,他们获得了EOS生态项目的空投代币。

EOS的网络资源

在EOS的设计中,没有类似以太网的燃气费,EOS是免费的,但用户只有持有EOS才能使用网络资源。如前所述,内存需要通过EOS购买,而CPU和NET是通过抵押EOS或从其他用户处租赁获得的。

1.内存

EOS几乎所有的网络操作都需要使用内存资源。内存的定价采用Bancor机制。在总内存不变的情况下,需求的增加会推高内存的价格。在正常情况下,EOS的内存设计有一个负反馈机制:当内存价格上涨时,DApp的开发成本增加,新开发的DApp数量减少,对内存的需求减少,导致内存价格下降;当内存价格下降时,DApp的开发成本降低,新开发的DApp数量增加,对内存的需求增加,这使得内存价格上升。以太网中的燃气费也有类似的负反馈机制,但EOS使用班科尔机制使这种负反馈更有意义。

然而,根据Bancor机制的特点,大量投机者提前购买和囤积内存资源,导致内存价格在短时间内大幅上涨,增加了其他用户的使用成本。EOS不得不扩展它的内存。

EOSPark数据显示,当前EOS总内存为180.55 GB,分配内存为76.32 GB,占45.29%。已用内存为11.52 GB,仅占6.38%。下图显示了拥有内存的前10名用户的使用情况。从图中可以看出,前10名用户拥有大量内存,但实际上使用的内存很少。一方面,它表明当前内存资源相对充足,不存在短缺;另一方面,它也表明购买记忆的主要目的不是使用它,而且可能还有投机心理。

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2.中央处理器和网络

中央处理器是指网络中的计算资源,网络是指网络中的通信资源。CPU和NET都是可恢复的资源,可以在24小时内线性恢复。用户通过抵押EOS或从其他用户处租赁获得CPU和NET,用户可以获得的CPU和NET数量由他们抵押的EOS在所有抵押EOS中所占的比例决定。例如,目前有100,000个状态方程作为CPU资源抵押,如果用户抵押10,000个状态方程,他可以使用整个网络的10%的CPU资源。

3.雷克斯

2019年4月,BlockOne推出了资源交换(REX)资源交易平台,可以交易中央处理器和网络资源。作为EOS生态学中的一个DeFi项目,REX有一个非常热门的市场,锁定位置的代币价值仅次于复合物和制造者。

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用户购买REX令牌的前提是必须抵押EOS并给予分块节点投票,这样可以提高EOS的投票率。然后,用户将抵押的EOS填充到REX的储备池中,以换取REX令牌。如果用户想用REX代币兑换EOS,将有4天的兑换期。

用户参与REX的动机是持有REX代币并分享利润。收入主要包括中央处理器和网络的租金、购买内存的手续费和账户拍卖收入等。并根据用户持有REX令牌的比例进行分配。

对于那些需要中央处理器和网络资源但状态平衡有限的开发人员来说,REX是一个非常有吸引力的平台。他们可以花更少的EOS作为租金,并获得30天的EOS资源使用权。

EOS的投票机制

EOS的一致机制是DPoS,得票最高的前21个节点作为出局节点。然而,目前很多块外节点都有中国背景,节点间投票现象非常普遍,这使得社区成员对EOS高度集中产生质疑和不满。

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1.当前投票机制

EOS节点的投票机制是1票和30票。每个EOS帐户最多可以投票给30个候选节点,所有节点赢得的投票数就是该帐户抵押的EOS数。在这种机制下,节点相互投票是块节点的最佳投票策略,节点之间是合作而不是竞争。节点会相互合谋,一起投票来分配块奖励。他们将牢牢控制既得利益,使得其他候选节点难以参与,并且这些节点将获得额外的令牌,这导致EOS越来越集中化。

2.“6个抵押贷款池”

BM曾提出“六个抵押池”方案来解决这个问题,即设计六个特定的抵押池,对应六个特殊的智能合同和六个期限(3个月、6个月、12个月、2年、5年和10年)。只有那些记入抵押贷款池的EOS令牌才能参与节点投票并获得抵押收入。

令牌可以在任何时候进入任何抵押池,但一旦进入,它只能在到期前以恒定的速度提取。例如,在EOS被放入10年期抵押贷款池后,每周最多只能提取7/(10*365)=0.19%。当然,也有可能不一直提取,然后在到期后再转移。

抵押贷款池中的代币都可以分享抵押利润。赌注收入独立于验证节点的块奖励,与块奖励一起构成令牌发放的两个渠道。在许多PoS公共链中,Staking的好处来自于验证节点向其支持者共享的大宗奖励和手续费,这是BM关于令牌发行的提议的关键特征。

对于额外令牌的分配,BM建议抵押池的收入应是主要因素,块节点获得的块奖励应尽可能最小化,并根据块节点的块损失进行折扣。BM的建议实际上降低了块节点及其支持者的状态,但改善了抵押贷款池的状态。

在块节点选举中,每个令牌的权重等于它在抵押贷款池中持续的时间长度。因此,投票权重也与下注的次数和时间成比例,即牺牲流动性以获得更大的投票影响力,这类似于“硬币日”的概念。

根据“货币日”从高到低选择21个块外节点后,块外节点轮流出块。每个块中的每个验证节点获得的封锁奖励不相同,但与它累积的“货币天数”成正比。这样,如果一个人可以获得大量的“货币日”支持,无论他是将所有这些“货币日”支持放在一个验证节点上还是分配给两个验证节点,他都将获得相同的块奖励。该机制有助于缓解EOS节点选举中的合谋和“分裂背心”。

需要指出的是,BM提出的方案目前还没有实施。

总结和思考

EOS和以太网在使用模式上有很大的不同。在以太网上运行需要支付燃气费,而EOS不需要支付燃气费,但需要持有EOS才能获得内存、CPU和网络等网络资源。操作状态方程的成本是状态方程在稳定和不稳定阶段的流动性溢价。如果需要使用随机存取存储器,成本还包括买卖随机存取存储器的差额和交易随机存取存储器的手续费。

就以太网而言,当有一个受欢迎的DApp时,网络变得非常拥挤,燃气费将非常昂贵,价格将大幅波动,甚至交易将被阻止,交易将不可能。就EOS而言,抵押EOS的用户可以获得CPU和NET,这在一定程度上可以避免无法交易,但普通用户的网络资源可能会被大股东稀释。

REX的推出缓解了EOS网络资源高、投票率低的问题。用户可以参与REX获取利润,开发者可以以较低的成本获得足够的网络资源,用户不会有任何主要风险。但是参加REX的好处并不高。

目前EOS的节点投票机制存在争议。互相投票是最好的策略,而且很难限制互相投票。英国货币局提出了一个新的抵押贷款池方案,但该方案能否实施仍不得而知。

EOS最初的代币发行非常成功,BlockOne团队筹集了大量资金,没有任何现金流问题。如果我们能很好地利用这些资金,BlockOne团队就能不断地为EOS生态出口优秀的产品,改善EOS的缺陷。但这也意味着集中化,而BlockOne仍然对EOS社区有很大的影响。

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